周五(7月28日)亞市早盤(pán)，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1947美元/盎司附近。周四(7月27日)，美國(guó)第二季經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)于預(yù)期，推動(dòng)美元和美國(guó)國(guó)債收益率上漲，同時(shí)金價(jià)跌至逾兩周以來(lái)的最低水平。
美市尾盤(pán)，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1945.86美元/盎司，大跌26.05美元或1.32%，日內(nèi)最高觸及1982.20美元/盎司，最低觸及1942.02美元/盎司。
COMEX 8月黃金期貨收跌1.24%，報(bào)1945.70美元/盎司。COMEX 10月黃金期貨收跌1.22%，報(bào)1965.30美元/盎司。
在現(xiàn)貨黃金下跌之際，其他現(xiàn)貨貴金屬也紛紛跳水：現(xiàn)貨白銀收跌3.21%，收?qǐng)?bào)24.130美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收跌3.11%，報(bào)936.82美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收跌1.61%，至1240.69美元/盎司。
受美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期后，美元走強(qiáng)和債券收益率上升的拖累，金價(jià)周四下跌逾1%，至兩周低點(diǎn)。
美國(guó)商務(wù)部周四公布，第二季美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)折合成年率增長(zhǎng)2.4%，好于道瓊斯預(yù)期的增長(zhǎng)2%。第一季GDP增長(zhǎng)了2%。
從表面上看，GDP數(shù)據(jù)反映出經(jīng)濟(jì)非常有彈性。一方面，這對(duì)正在尋求軟著陸的美聯(lián)儲(chǔ)來(lái)說(shuō)是件好事。這將給他們更多的余地，如果今年秋天需要的話，可以進(jìn)一步加息。但這也表明，美聯(lián)儲(chǔ)迄今實(shí)施的逾525個(gè)基點(diǎn)的緊縮政策并沒(méi)有給市場(chǎng)帶來(lái)太多的降溫。
加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行表示，在大舉加息之后，美國(guó)GDP增速仍在加速，這加強(qiáng)了我們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月份加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)測(cè)，前提是目前的就業(yè)和通脹數(shù)據(jù)僅顯示出溫和的改善。我們?nèi)匀徽J(rèn)為，今年晚些時(shí)候或2024年初，美國(guó)GDP有可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，尤其是在勞動(dòng)力收入增長(zhǎng)隨著招聘減少，消費(fèi)者的支出減少的情況下，這也將給企業(yè)投資帶來(lái)壓力。盡管如此，今天公布的GDP報(bào)告中顯示的經(jīng)濟(jì)韌性表明，一場(chǎng)徹底的衰退是可以避免的。
周四公布的其他報(bào)告帶來(lái)了更多積極的經(jīng)濟(jì)消息：美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，6月份汽車(chē)、電腦和家電等耐用品訂單增長(zhǎng)4.7%，為2022年12月以來(lái)的最大增幅，遠(yuǎn)高于1.5%的預(yù)期。
本周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.1萬(wàn)人，減少7000人，低于預(yù)估的23.5萬(wàn)人。
此外，美國(guó)6月份成屋待完成銷(xiāo)售較上月增長(zhǎng)0.3%，這是自2月份以來(lái)的首次增長(zhǎng)。預(yù)期下降0.5%，前值由下降2.7修正為下降2.5%。
周三，美聯(lián)儲(chǔ)按照預(yù)期將利率上調(diào)了25個(gè)基點(diǎn)。根據(jù)芝加哥商業(yè)交易所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在今年剩余時(shí)間維持利率不變的幾率為57%。
與此同時(shí)，歐洲央行周四連續(xù)第九次加息，并為進(jìn)一步收緊貨幣政策敞開(kāi)了大門(mén)。
歐洲央行轉(zhuǎn)向更加中性的依賴數(shù)據(jù)立場(chǎng)，令歐元兌美元承壓，進(jìn)而拖累金價(jià)跌至日低。
在歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示央行不再處于前瞻性指引的環(huán)境后，黃金市場(chǎng)跌破1950美元/盎司支撐位。她補(bǔ)充說(shuō)，每次會(huì)議都將是實(shí)時(shí)的，取決于即將公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的走向。
她說(shuō):“我們可能會(huì)加息，也可能會(huì)維持利率不變，我們?cè)?月份的決定并不是決定性的?！?/p>
美國(guó)第二季GDP數(shù)據(jù)好于預(yù)期，提振長(zhǎng)期美債收益率和美元指數(shù)，這些都是“金價(jià)的利空因素，”Altavest執(zhí)行合伙人Michael Armbruster表示。
芝加哥Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示，“初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)好于預(yù)期，顯示美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)有韌性，這對(duì)金價(jià)造成了雙重打擊?！?/p>
“此外，GDP數(shù)據(jù)出人意料的上行預(yù)期也表明，如果說(shuō)會(huì)有任何衰退的話，只是說(shuō)現(xiàn)在沒(méi)有人看到。因此，它為更長(zhǎng)時(shí)間的更高利率鋪平了道路。”
周四，美國(guó)投資公司Navellier & Associates的創(chuàng)始人兼首席投資官Louis Navellier在一份客戶報(bào)告中寫(xiě)道，“隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期被推遲，美元上漲，黃金下跌，”美國(guó)國(guó)債收益率大幅飆升。
Zaye Capital Markets首席投資官Naeem Aslam告訴MarketWatch，強(qiáng)勁的美國(guó)GDP數(shù)據(jù)使美聯(lián)儲(chǔ)“在利率決策方面擁有更大的火力，這意味著他們不需要那么擔(dān)心”加息帶來(lái)的“經(jīng)濟(jì)疲軟”?！斑@給美元帶來(lái)了更多的力量，因此金價(jià)出現(xiàn)了下行趨勢(shì)?！?/p>
受到密切關(guān)注的衡量美元兌其他主要貨幣價(jià)值的洲際交易所美元指數(shù)近期上漲0.8%，至101.65。10年期美國(guó)國(guó)債收益率也從周三下午的3.850%上升至4%。
周三，由于美元和美國(guó)國(guó)債收益率走弱，金價(jià)強(qiáng)勢(shì)走高。此前美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將美聯(lián)儲(chǔ)的政策利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)，使其區(qū)間升至22年來(lái)的最高水平，并對(duì)今年進(jìn)一步加息的問(wèn)題留下了疑問(wèn)。
Armbruster表示，Altavest仍看多黃金，他認(rèn)為周四金價(jià)下跌“可能是買(mǎi)入良機(jī)”。
“我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月經(jīng)濟(jì)將放緩，美國(guó)國(guó)債收益率將下降。我們處于硬著陸陣營(yíng)?！痹诮?jīng)濟(jì)衰退時(shí)期，黃金價(jià)格往往會(huì)上漲。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 11:00 日本央行公布利率決議和前景展望報(bào)告
② 13:30 法國(guó)第二季度GDP年率初值
③ 14:30 瑞士6月實(shí)際零售銷(xiāo)售年率
④ 14:30 日本央行行長(zhǎng)植田和男召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)
⑤ 14:45 法國(guó)7月CPI月率
⑥ 15:00 瑞士7月KOF經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)
⑦ 16:00 德國(guó)第二季度未季調(diào)GDP年率初值
⑧ 17:00 歐元區(qū)7月消費(fèi)者信心指數(shù)終值
⑨ 17:00 歐元區(qū)7月工業(yè)及經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
⑩ 20:00 德國(guó)7月CPI月率初值
? 20:30 加拿大5月GDP月率
? 20:30 美國(guó)6月個(gè)人支出月率
? 20:30 美國(guó)6月核心PCE物價(jià)指數(shù)月率
? 20:30 美國(guó)6月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率
? 20:30 美國(guó)第二季度勞工成本指數(shù)季率
? 22:00 美國(guó)7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值
? 22:00 美國(guó)7月密歇根大學(xué)一年期通脹率預(yù)期
? 次日01:00 美國(guó)至7月28日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
