本周，數(shù)位美聯(lián)儲(chǔ)官員講話均指向在5月份加息以抗擊高通脹，推動(dòng)美元上揚(yáng)，黃金走跌。截至周五收盤(pán)，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1983.15美元/盎司，周內(nèi)跌幅1.05%；美元指數(shù)收?qǐng)?bào)101.72，周內(nèi)漲幅0.15%。
原油方面，由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟和美國(guó)汽油庫(kù)存增加引發(fā)了人們對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退和全球石油需求放緩的擔(dān)憂，截至周五收盤(pán)，WTI原油收?qǐng)?bào)77.95美元/桶，周內(nèi)跌幅5.72%；布倫特原油收?qǐng)?bào)81.54美元/桶，周內(nèi)跌幅5.88%。
美股三大股指本周震蕩偏跌。本周道指下跌0.20%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.09%，納指下跌0.42%。
本周要聞盤(pán)點(diǎn)
1、美國(guó)政府發(fā)行的3個(gè)月期國(guó)庫(kù)券中標(biāo)收益率創(chuàng)下自2001年以來(lái)的最高水平，至5.08%。
2、美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)小幅上升，達(dá)到24.5萬(wàn)，高于預(yù)期的24萬(wàn)人，與2022年1月以來(lái)的最高水平基本一致。續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)繼續(xù)上升，為2021年12月以來(lái)的最高水平。美國(guó)4月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)錄得-31.3，為2020年5月以來(lái)新低。美國(guó)3月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率錄得-1.2%，為2020年4月以來(lái)最大降幅。
3、截至4月19日當(dāng)周，美聯(lián)儲(chǔ)提供的貼現(xiàn)窗口貸款規(guī)模從一周前的676億美元增至699億美元；新工具（BTFP）的融資貸款從一周前的718億美元增至740億美元。這是五周內(nèi)首次增加來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)的緊急借款。
4、美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2月海外國(guó)家持有美國(guó)國(guó)債規(guī)模下降589億美元，至7.344萬(wàn)億美元。其中，中國(guó)連續(xù)第七個(gè)月減持美債，總規(guī)模維持在近13年低位，至8488億美元。
5、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)：最近幾周美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)陷入停滯，招聘和通脹放緩，信貸獲得渠道變窄。整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)變化不大，對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)預(yù)期保持基本不變。
6、美國(guó)共和黨人、眾院議長(zhǎng)麥卡錫提出將債務(wù)上限提高1.5萬(wàn)億美元或暫停至明年3月底的提案，內(nèi)容還包括一系列白宮難以接受的削減開(kāi)支的條款。
7、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德：鑒于近期數(shù)據(jù)顯示通脹仍在持續(xù)，而整體經(jīng)濟(jì)似乎有望繼續(xù)增長(zhǎng)，盡管是緩慢增長(zhǎng)，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)會(huì)繼續(xù)加息，5.50%-5.75%的政策利率區(qū)間具有足夠的限制性，傾向于利率在峰值維持更長(zhǎng)時(shí)間不變，直到通脹得到控制。美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克：支持再加息一次，然后維持一段時(shí)間。
8、EIA報(bào)告顯示，截止4月14日當(dāng)周美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少161.2萬(wàn)桶至3.68億桶，降幅0.44%。除卻戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存減少458.1萬(wàn)桶至4.66億桶，降幅0.97%。EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存為1983年10月28日當(dāng)周以來(lái)最低，降幅錄得2022年12月30日當(dāng)周以來(lái)最大。
9、美國(guó)至4月14日當(dāng)周API原油庫(kù)存-267.5萬(wàn)桶，前值37.7萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存-55.3萬(wàn)桶，前值-136萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存-101.7萬(wàn)桶，前值45萬(wàn)桶。精煉油庫(kù)存-190.4萬(wàn)桶，前值-198萬(wàn)桶。
10、G7集團(tuán)官員：G7將維持對(duì)俄羅斯原油每桶60美元的價(jià)格上限。
11、俄羅斯將于5月1日起將石油出口關(guān)稅提高至每噸14.4美元。
12、世界黃金協(xié)會(huì)：2023年前兩個(gè)月，中國(guó)的黃金進(jìn)口總量為244噸，是2015年以來(lái)最強(qiáng)勁的開(kāi)局，與同期強(qiáng)勁的黃金批發(fā)需求相吻合。
13、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度，我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)4.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.2%；城鎮(zhèn)失業(yè)率5.5%，環(huán)比降0.1%；全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降5.8%。3月社零消費(fèi)同比增長(zhǎng)10.6%，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.9%。
黃金市場(chǎng)展望
盛寶銀行大宗商品策略主管表示，由于市場(chǎng)重新調(diào)整了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率路徑的預(yù)期，市場(chǎng)重新定價(jià)利率高位運(yùn)行的時(shí)間。金價(jià)上漲失去了一些動(dòng)力，并引發(fā)一些多頭獲利回吐。宏觀數(shù)據(jù)表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)有彈性，并進(jìn)一步加劇了人們的擔(dān)憂，即在緩解對(duì)全面銀行危機(jī)的擔(dān)憂的同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)可能有更多的工作要做以控制通貨膨脹。這表明金價(jià)的阻力最小的路徑仍然是下行。
StoneX分析師認(rèn)為，由于最近一段時(shí)間公布的大部分美國(guó)數(shù)據(jù)都指向經(jīng)濟(jì)放緩并施壓美元，這些背景影響仍然對(duì)黃金構(gòu)成支撐。
金融服務(wù)機(jī)構(gòu)Geojit表示，黃金仍可能偏多，但會(huì)有一些修正，不確定的全球經(jīng)濟(jì)和地緣政治緊張局勢(shì)支持仍其避險(xiǎn)地位，預(yù)計(jì)金價(jià)不會(huì)大幅下跌。
原油市場(chǎng)展望
日產(chǎn)證券旗下的NS Trading總裁表示，在美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟以及加息預(yù)期引發(fā)市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退可能削弱石油需求的擔(dān)憂后，市場(chǎng)情緒仍然看跌。預(yù)計(jì)NYMEX原油將在75-80美元區(qū)間交易。
澳大利亞國(guó)民銀行分析師認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)可能開(kāi)始出現(xiàn)放緩跡象，引發(fā)對(duì)燃料需求放緩的擔(dān)憂。美聯(lián)儲(chǔ)、英國(guó)央行和歐洲央行都會(huì)在5月份的第一周舉行會(huì)議，預(yù)計(jì)油價(jià)下行壓力將持續(xù)到這些會(huì)議結(jié)束前。
下周重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件
數(shù)據(jù)方面，將迎來(lái)美國(guó)第一季度GDP、美國(guó)3月核心PCE等重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
事件方面，將迎來(lái)日本央行利率決議。
周一（4月24日）
16:00 德國(guó)4月IFO商業(yè)景氣指數(shù)
22:30 美國(guó)4月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)活動(dòng)指數(shù)
周二（4月25日）
14:00 瑞士3月貿(mào)易帳
18:00 英國(guó)4月CBI工業(yè)訂單差值
21:00 美國(guó)2月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率、美國(guó)2月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率
22:00 美國(guó)3月新屋銷(xiāo)售總數(shù)年化、美國(guó)4月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)、美國(guó)4月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)
周三（4月26日）
04:30 美國(guó)至4月21日當(dāng)周API原油庫(kù)存
09:30 澳大利亞第一季度CPI年率
14:00 德國(guó)5月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)
16:00 瑞士4月ZEW投資者信心指數(shù)
18:00 英國(guó)4月CBI零售銷(xiāo)售差值
20:30 美國(guó)3月耐用品訂單月率
22:30 美國(guó)至4月21日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存
周四（4月27日）
17:00 歐元區(qū)4月工業(yè)景氣指數(shù)、歐元區(qū)4月消費(fèi)者信心指數(shù)終值、歐元區(qū)4月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
20:30 美國(guó)至4月22日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、美國(guó)第一季度實(shí)際GDP年化季率初值、美國(guó)第一季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出季率初值、美國(guó)第一季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率初值
22:00 美國(guó)3月成屋簽約銷(xiāo)售指數(shù)月率
22:30 美國(guó)至4月21日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存
周五（4月28日）
待定 國(guó)內(nèi)成品油開(kāi)啟新一輪調(diào)價(jià)窗口、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德在歐元集團(tuán)新聞發(fā)布會(huì)上發(fā)表講話
07:30 日本3月失業(yè)率
11:00 日本央行公布利率決議和前景展望報(bào)告
13:30 法國(guó)第一季度GDP年率初值
14:00 英國(guó)4月Nationwide房?jī)r(jià)指數(shù)月率
14:30 瑞士3月實(shí)際零售銷(xiāo)售年率、日本央行召開(kāi)貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)
14:45 法國(guó)4月CPI月率
15:00 瑞士4月KOF經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)
15:55 德國(guó)4月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)、德國(guó)4月季調(diào)后失業(yè)率
16:00 德國(guó)第一季度未季調(diào)GDP年率初值
17:00 歐元區(qū)第一季度GDP年率初值
20:00 德國(guó)4月CPI月率初值
20:30 加拿大2月GDP月率、美國(guó)3月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率、美國(guó)3月個(gè)人支出月率、美國(guó)第一季度勞工成本指數(shù)季率、美國(guó)3月核心PCE物價(jià)指數(shù)月率
21:45 美國(guó)4月芝加哥PMI
22:00 美國(guó)4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值、美國(guó)4月一年期通脹率預(yù)期
