進(jìn)入11月全球各種峰會(huì)又開(kāi)始了，從埃及的氣候分會(huì)，到印尼的G20，場(chǎng)場(chǎng)都是大戲，其中有一個(gè)就在我們附近，美國(guó)和日本都去，柬埔寨東盟峰會(huì)。
目前美國(guó)透露出來(lái)的信息兩個(gè)是確定的，一個(gè)是各種危機(jī)(糧食、能源、安全)大家要團(tuán)結(jié)，說(shuō)白了還是讓世界跟著他，還有一個(gè)就是給東盟灌輸思維，減少依賴(lài)中國(guó)，和美國(guó)混。
作為美國(guó)東盟里面比較親密的新加坡已經(jīng)表態(tài)了，說(shuō)“不要讓我們選邊”，“亞洲不搞分界線”...
拜登還沒(méi)去，臉已經(jīng)打的夠響，就一個(gè)美聯(lián)儲(chǔ)加息，沒(méi)有一個(gè)東南亞國(guó)家會(huì)原諒美國(guó)，賺的錢(qián)全被美國(guó)薅走了。
本來(lái)外匯儲(chǔ)備從08年的5000多億美元增加到去年底的1.2萬(wàn)億美元。就這么一輪收割下來(lái)(還沒(méi)完)，直接沒(méi)掃走1000多億美元。
美元危機(jī)下老撾、緬甸和柬埔寨面臨還錢(qián)問(wèn)題，而其他東南亞國(guó)家能抗的也和美國(guó)一樣加息。
話說(shuō)，加息這玩意兒不能隨便干，經(jīng)濟(jì)沖擊相當(dāng)大，就拿印尼來(lái)說(shuō)，印尼盧比今年表現(xiàn)其實(shí)不錯(cuò)，后來(lái)通脹有點(diǎn)過(guò)開(kāi)始加息，貶值沒(méi)有緩解不說(shuō)，許多行業(yè)出口下滑。
要說(shuō)最倒霉的還是越南，網(wǎng)上有觀點(diǎn)說(shuō)這個(gè)國(guó)家喜歡學(xué)中國(guó)，而且要慢半拍，為的就是經(jīng)濟(jì)發(fā)展更好。
實(shí)際上沒(méi)毛病，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)走的還是有點(diǎn)看頭，可惜后來(lái)聽(tīng)了美國(guó)忽悠，越南有些錯(cuò)估形勢(shì)。
話說(shuō)自從08年金融危機(jī)以后，美國(guó)宣布回歸亞太，走了一步很大的棋就是將在我們國(guó)家的廠子部分遷到越南。
對(duì)越南說(shuō)的時(shí)候相當(dāng)好，無(wú)論是規(guī)模還是技術(shù)都給，越南一看機(jī)會(huì)相當(dāng)好，于是大量引進(jìn)外資。
首先是土地價(jià)格暴漲，圍繞的工廠、園區(qū)包括重心城市，這個(gè)是政府自己弄得。然后外來(lái)的錢(qián)，除了分到制造業(yè)以外，剩下最多的流入了地產(chǎn)。
后來(lái)隨著房?jī)r(jià)越來(lái)越高，于是就有了現(xiàn)在的局面，以胡志明市為例：人均工資近1700元，核心區(qū)房?jī)r(jià)超過(guò)了35000元/平米。
這么一看，似乎好像在哪里見(jiàn)過(guò)，但請(qǐng)注意，最大的問(wèn)題來(lái)了，被美國(guó)忽悠的越南現(xiàn)在制造業(yè)依然停留在初級(jí)階段，美國(guó)沒(méi)有給技術(shù)，原因是美國(guó)認(rèn)為越南是社會(huì)主義國(guó)家，因而有所保留。
所以，越南現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)只能靠外貿(mào)，上半年GDP是1733億美元，貿(mào)易直接干到3167億美元，也就是說(shuō)如今的越南沒(méi)了貿(mào)易是活不下去的。
問(wèn)題來(lái)了，美元加息了，越南盾貶值了，而且央行被逼的擴(kuò)大貶值區(qū)間，本來(lái)越南維持正好區(qū)間很OK，但其他國(guó)家貨幣貶的太多，越南盾相對(duì)是升值的，為了貿(mào)易著想只能如此。
這么一弄，越南的進(jìn)口成本增加，要知道越南的地產(chǎn)原料基本都是進(jìn)口的，導(dǎo)致房?jī)r(jià)更是下不來(lái)。
下面再說(shuō)說(shuō)美國(guó)和日本怎么玩的，首先日元瘋狂貶值，今年下跌超過(guò)兩成，美元升值超過(guò)13%，于是美日資本就結(jié)合起來(lái)，錢(qián)由美國(guó)日本一起出，不過(guò)名義上是日本的。
由于日本是負(fù)利率，可以把杠桿放大到然后流入到越南，最有名的當(dāng)屬歐力士，可能很多朋友不了解，這個(gè)公司實(shí)力比起軟銀只高不低。
有意思的是，這家公司最擅長(zhǎng)的玩法就是和美國(guó)學(xué)的，即錢(qián)生錢(qián)游戲，自從成立第一年起虧錢(qián)以外，年年賺，什么金融危機(jī)、歐債危機(jī)各種危機(jī)都賺錢(qián)。
值得一提的是，前段時(shí)間有消息說(shuō)“拯救”恒大的8億港元(許老大香港豪宅)就是歐力士的手筆。
回到主題，美日這一輪操作下來(lái)，可以說(shuō)拿出10億美元，到了越南市場(chǎng)可能就變成了30億甚至50億美元的資本，直白說(shuō)就是用杠桿在越南資本掠奪。
最后說(shuō)個(gè)事，再深度體會(huì)一下美國(guó)聯(lián)合其他國(guó)家怎么玩越南的，上文提到越南的經(jīng)濟(jì)靠貿(mào)易，實(shí)際上出口的那些收入有七成以上全部是外國(guó)投資企業(yè)產(chǎn)生的，進(jìn)口上也有60%以上都是外商投資企業(yè)買(mǎi)的。
這個(gè)就很危險(xiǎn)了，貿(mào)易上大部分收入和供給全靠外國(guó)人，一旦要是出事，整個(gè)經(jīng)濟(jì)瞬間拉胯。
盡管目前不現(xiàn)實(shí)，但哪一天西方資本因?yàn)槟承┮蛩匾闶虑?，從越南直接撤走，那越南的下?chǎng)比現(xiàn)在的俄羅斯還要慘。
