本周，現(xiàn)貨黃金先漲后跌，整體呈反彈走勢(shì)。周初由于公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)遇冷，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期提前，現(xiàn)貨黃金自1665美元/盎司最高走漲至1729.41美元/盎司。但受美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派講話與穩(wěn)健的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)影響，黃金再度跌破1700關(guān)口。截至周五（10月7日）收盤，現(xiàn)貨黃金跌至1694.85美元/盎司，周內(nèi)漲幅2.09%。
美元指數(shù)周初一度跌至110關(guān)口附近，但美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息預(yù)期仍強(qiáng)勁，官員講話與非農(nóng)數(shù)據(jù)給美指帶來提振，美指收復(fù)周內(nèi)全部失地并轉(zhuǎn)升，截至周五收盤漲至112.75，周內(nèi)漲幅0.52%。
受OPEC+大幅減產(chǎn)消息影響，本周油價(jià)表現(xiàn)十分強(qiáng)勁，連續(xù)五日收漲，美原油和布倫特原油雙雙站上90美元/桶。截至周五收盤，WTI原油錄得93.2美元/桶，周內(nèi)漲幅16.89%，布倫特原油錄得98.45美元/桶，周內(nèi)漲幅15.05%。
美股三大股指本周先漲后跌，周內(nèi)累計(jì)小幅上漲。本周道指上漲1.96%，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.5%，納指上漲0.75%。
本周要聞盤點(diǎn)
1、美聯(lián)儲(chǔ)戴利：需要進(jìn)一步加息，保持政策不變，直到真正降低通脹。勞動(dòng)力市場(chǎng)有很大放緩空間，預(yù)計(jì)失業(yè)率將升至4.5%，而不是6.5%。
2、美聯(lián)儲(chǔ)埃文斯：還需要進(jìn)一步加息，下次會(huì)議將討論加息50個(gè)基點(diǎn)還是75個(gè)基點(diǎn)，利率很可能在明年春季達(dá)到4.5%-4.75%。
3、美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯：美聯(lián)儲(chǔ)需要逐步將利率提高到4.5%左右，加息速度和加息幅度取決于數(shù)據(jù)。
4、美國9月ISM制造業(yè)PMI錄得50.9，低于預(yù)期的52.2和前值的52.8，為2020年5月以來新低，接近完全停滯。
5、美國8月JOLTs職位空缺數(shù)量從7月份的1120萬降至1010萬，降幅超過預(yù)期，降至一年多以來的低點(diǎn)。
6、美國9月ADP就業(yè)人數(shù)錄得增加20.8萬人。
7、美國至10月1日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得21.9萬人，超出預(yù)期的20.3萬人，仍處于歷史低位。
8、美國9月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加26.3萬人，好于預(yù)期的25萬人，創(chuàng)2021年4月以來最小增幅。
9、美國財(cái)政部報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示，美國國債總額首次超過31萬億美元。
10、美國至9月30日當(dāng)周EIA原油庫存減少135.6萬桶，預(yù)期為增加205.2萬桶，前值為減少21.5萬桶。
11、歐盟正式批準(zhǔn)對(duì)俄羅斯的第八輪制裁，將于10月7日生效。新制裁方案將包括，禁止將超過油價(jià)上限的俄羅斯石油通過海路運(yùn)輸至第三國并禁止相關(guān)服務(wù)；并將制裁擴(kuò)大到赫爾松和扎波羅熱。
12、克里米亞大橋發(fā)生爆炸，烏方承認(rèn)烏克蘭對(duì)克里米亞大橋的恐怖襲擊負(fù)責(zé)。
13、伊朗方面表示，美國在核談判中表現(xiàn)出更多的理解。伊朗外交部長(zhǎng)阿卜杜拉希揚(yáng)表示，伊朗將接受一項(xiàng)不跨越伊朗紅線、保證其經(jīng)濟(jì)利益的伊核協(xié)議。
14、歐佩克+通過會(huì)議決定，從11月至明年底開始減產(chǎn)石油200萬桶/日。
15、澳洲聯(lián)儲(chǔ)意外放緩加息步伐，加息25個(gè)基點(diǎn)至2.60%，低于市場(chǎng)預(yù)期，并表示未來幾個(gè)月將進(jìn)一步加息。
16、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)加息50個(gè)基點(diǎn)至3.5%，為2015年4月以來最高利率水平。
黃金市場(chǎng)展望
針對(duì)下周金價(jià)走勢(shì)，Kitco News黃金周度調(diào)查顯示，散戶投資者因需求仍看好黃金，而由于本周公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國就業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)穩(wěn)健，美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⒃诮衲暧嘞聲r(shí)間以及2023年繼續(xù)大舉升息，華爾街分析師大多轉(zhuǎn)為看跌黃金。
許多分析師認(rèn)為，黃金將繼續(xù)面臨來自美元的強(qiáng)勁阻力。SIA財(cái)富管理公司的首席市場(chǎng)策略師表示，過去幾天黃金有不錯(cuò)的上漲，但隨著美元再次積聚動(dòng)力，以及對(duì)北美央行的最新一輪鴿派轉(zhuǎn)向希望被非農(nóng)就業(yè)報(bào)告粉碎，美元可能會(huì)恢復(fù)上行趨勢(shì)。
ABC Bullion全球總經(jīng)理表示，他短期看空金價(jià)，因?yàn)?strong>近期漲勢(shì)并未吸引新的看漲動(dòng)能。此次上漲更多是由空頭回補(bǔ)推動(dòng)的，而不是新的多頭。
原油市場(chǎng)展望
針對(duì)下周原油走勢(shì)，受OPEC+大幅減產(chǎn)200萬桶/日消息提振，全球主要投行及金融機(jī)構(gòu)均在唱多原油市場(chǎng)，高盛將今年第四季度的布倫特原油預(yù)期價(jià)上調(diào)10%至110美元/桶；瑞銀認(rèn)為石油市場(chǎng)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步趨緊，布倫特原油將在未來幾個(gè)季度升至100美元上方；渣打銀行并不認(rèn)為此次的減產(chǎn)是激進(jìn)行為，因此維持2023年布倫特原油價(jià)格預(yù)估在每桶91美元不變。
原油經(jīng)紀(jì)商PVM Oil Associates高級(jí)市場(chǎng)分析師指出，接下來地緣政治因素將成為主導(dǎo)油價(jià)的重要力量。一旦西方新一輪制裁全面生效，俄羅斯石油出口可能會(huì)減少100萬桶以上，需要防范OPEC+和俄羅斯減產(chǎn)疊加效應(yīng)對(duì)供應(yīng)面的沖擊。在全球經(jīng)濟(jì)不出現(xiàn)明顯惡化的條件下，90美元將成為油價(jià)的新平衡點(diǎn)，布倫特原油價(jià)格四季度有望進(jìn)一步挑戰(zhàn)100美元。
下周重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件
數(shù)據(jù)方面，將迎來歐元區(qū)10月Sentix投資者信心指數(shù)，英國8月失業(yè)率，英國8月工業(yè)產(chǎn)出月率，美國9月PPI年率，美國截至10月8日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，美國9月CPI年率，美國9月零售銷售月率等重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
事件方面，將迎來美聯(lián)儲(chǔ)9月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要、美聯(lián)儲(chǔ)多位官員講話、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德講話以及英國央行行長(zhǎng)貝利的講話。
除了以上重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事，當(dāng)周還需關(guān)注疫情和烏克蘭局勢(shì)的發(fā)展，可能也會(huì)對(duì)金融市場(chǎng)造成影響。
周一（10月10日）
16:00 歐元區(qū)10月Sentix投資者信心指數(shù)
21:00 美聯(lián)儲(chǔ)埃文斯就經(jīng)濟(jì)前景和貨幣政策發(fā)表講話
24:00 國內(nèi)成品油開啟新一輪調(diào)價(jià)窗口
周二（10月11日）
01:00 美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德發(fā)表講話。
07:50 日本8月貿(mào)易帳
14:00 英國8月三個(gè)月ILO失業(yè)率、英國9月失業(yè)率、英國9月失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)
18:00 美國9月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)
24:00 美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特在紐約經(jīng)濟(jì)俱樂部發(fā)表講話
周三（10月12日）
00:45 瑞士央行行長(zhǎng)喬丹發(fā)表講話
02:35 英國央行行長(zhǎng)貝利發(fā)表講話
14:00 英國8月三個(gè)月GDP月率、英國8月制造業(yè)產(chǎn)出月率、英國8月工業(yè)產(chǎn)出月率、英國8月季調(diào)后商品貿(mào)易帳
17:00 歐元區(qū)8月工業(yè)產(chǎn)出月率
20:30 美國9月PPI月率
21:30 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德發(fā)表講話
24:00 EIA公布月度短期能源展望報(bào)告
待定 歐佩克公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告、英國央行金融政策委員會(huì)公布意見摘要
周四（10月13日）
01:45 美聯(lián)儲(chǔ)理事巴爾發(fā)表講話
02:00 美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布9月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
04:30 美國至10月7日當(dāng)周API原油庫存
06:30 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼就政策工具的前瞻性指引發(fā)表講話
14:00 德國9月CPI月率終值、德國8月未季調(diào)經(jīng)常帳
16:00 IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告
20:30 美國9月未季調(diào)CPI年率、美國9月季調(diào)后CPI月率、美國至10月8日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、美國9月未季調(diào)核心CPI年率
22:30 美國至10月7日當(dāng)周EIA天然氣庫存
23:00 美國至10月7日當(dāng)周EIA原油庫存、EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫存
周五（10月14日）
09:30 中國9月CPI年率
14:45 法國9月CPI月率
17:00 歐元區(qū)8月季調(diào)后貿(mào)易帳
20:30 加拿大8月批發(fā)銷售月率、美國9月零售銷售月率、美國9月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率
22:00 美聯(lián)儲(chǔ)喬治就美國經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話、美國8月商業(yè)庫存月率、美國10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值
22:30 美聯(lián)儲(chǔ)理事麗莎就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話
