圣誕節(jié)后首個交易日（12月27日）債市交投熱情不高，美債收益率窄幅波動小幅下跌。
指標10年期美債收益率隔夜尾盤下跌1.71個基點報1.481%，30年期美債收益率下跌2.1個基點報1.887%，5年期美債收益率上漲0.25個基點報1.252%，2年期美債收益率上漲1.46個基點報0.713%。
一級市場方面，美國財政部當地時間周一標售了560億美元的兩年期國債，得標利率為0.769%，投標倍數為2.55。
這是本周1690億美元中短期債發(fā)行中的首批，市場需求較為疲弱。分析認為，由于許多交易商和投資者在圣誕和新年假期期間離場，需求可能受到流動性不足的影響。
接下來，美國財政部在當地時間周二還將標售570億美元的5年期國債，周三將標售560億美元的7年期國債和240億美元的兩年期浮動利率債券。
與之相比，股市行情依舊火熱，美股延續(xù)歷史上“圣誕老人行情”時期的季節(jié)性強勢表現，連續(xù)第四個交易日收漲。
截止周一收盤，標普500指數收漲1.38%報4791.79點，再創(chuàng)紀錄收盤高位，也是今年第69次創(chuàng)下新高。道瓊斯指數收漲0.98%報36302.38點，納斯達克指數收漲1.39%報15871.30點。
所謂“圣誕老人行情”，是指每年12月的最后5個交易日和下一年1月的前2個交易日，美股總是會大概率表現強勁。
據統(tǒng)計，美股歷史上沒有哪一段的7天組合會比“圣誕老人行情”期間表現更佳。自1969年以來，標普500指數在為期7天的“圣誕行情”期間有78.9%的幾率走高，而且這7天的平均漲幅能達到1.3%。
同時，從更廣的時間范圍來看，眼下其實已經處于一個令人難以置信的11天連漲周期中——歷史上從12月21日-次年的1月2日，標普500指數每天都有超過50%的幾率出現上漲。
今年的“圣誕老人行情”已于本周一（12月27日）開始，而美股恰恰也是從上周二（12月21日）開始啟動了連續(xù)四天的大幅反彈行情。
另一份報告還統(tǒng)計了自2000年以來“圣誕老人行情”后的美股表現。如下圖所示，通常若標普500指數能在這7天走強，往往也會成為1月和此后來年市場表現的一個好兆頭。
相反，如果“圣誕老人行情”沒有出現，那么美股面臨“壞兆頭”的概率要更高。
據稱，在過去20年里，“圣誕老人行情”只有6次沒有“露面”。而在這六次經歷里中，標普500指數有5次在次年1月出現了下跌，全年則其實只有一次穩(wěn)步持續(xù)上漲（2016年雖全年收漲，但年初出現了一輪短暫熊市）。
