周四(11月11日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報1849美元/盎司附近。周三(11月10日)，黃金攀升至近五個月來最高點，此前有數(shù)據(jù)顯示美國上月通脹率高于預(yù)期，可能給美聯(lián)儲官員施壓，要求其快速結(jié)束近零利率。通脹飆升提振了黃金作為通脹對沖的魅力。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1849.33美元/盎司，上漲17.65美元或0.96%，盤中一度觸及6月以來的最高水平1868.46美元，較日低1822.22美元大幅拉升36美元。
COMEX 12月黃金期貨收漲1.0%，報1848.30美元/盎司，創(chuàng)6月份以來收盤新高。
有數(shù)據(jù)顯示，COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間11月10日21:30一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交4729手，交易合約總價值8.63億美元;21:33一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交6758手，交易合約總價值12.42億美元;21:37一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交4511手，交易合約總價值8.33億美元;21:44一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交3089手，交易合約總價值5.72億美元;22:01一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2301手，交易合約總價值4.26億美元;22:37一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2206手，交易合約總價值4.11億美元。
美國10月消費者價格指數(shù)(CPI)加速上漲，因汽油和食品價格上漲，年度漲幅創(chuàng)31年來最高。
美國勞工部周三公布，10月份消費者價格指數(shù)較上年同期上漲6.2%，為1990年12月以來的最高水平。消費者價格指數(shù)涵蓋了從汽油、醫(yī)療保健到雜貨和租金等一系列產(chǎn)品。而道瓊斯的預(yù)估為5.9%。
按月計算，CPI環(huán)比上漲0.9%，低于預(yù)期的0.6%。
剔除波動較大的食品和能源價格，所謂的核心CPI上升了0.6%，而不是預(yù)期的0.4%。年核心通貨膨脹率為4.6%，高于預(yù)期的4%，也是1991年8月以來的最高水平。
該數(shù)據(jù)公布后，美國債券市場的通脹預(yù)期激增。
道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，這種情況“有利于黃金”，因其通常被用作對沖通脹。如果通脹預(yù)期繼續(xù)與財政支出同步上升，我們可能會看到相當(dāng)一段時間內(nèi)實際利率繼續(xù)處于深度和更深的負(fù)值區(qū)域，這將對貴金屬有所幫助。
High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示:“通脹數(shù)據(jù)再次升溫?！薄包S金是典型的通脹對沖工具，我們認(rèn)為通脹是潛在的積極環(huán)境，將在未來幾周和幾個月推動黃金市場上漲?！?/p>
“目前的環(huán)境是一把雙刃劍，因通脹數(shù)據(jù)持續(xù)高于預(yù)期，市場將擔(dān)心美聯(lián)儲是否會以更快速度縮減流動性，”Meger稱。
在盤中大部分時間里，這波漲勢似乎超越了美元的強勢，但黃金最終回吐了部分漲幅，因美元觸及逾一年高位。美元的強勢通常會抑制其他貨幣持有者對黃金的需求。
避險黃金亦從美國公債實際收益率下滑和整體避險情緒中獲得支撐，該情緒打壓美股主要股指。
渣打銀行分析師Suki Cooper稱，黃金升穿1835美元的關(guān)鍵阻力位至關(guān)重要，若收盤價升穿1851美元大關(guān)，可能引發(fā)升向1900美元的動能。
“鑒于印度的季節(jié)性強勁需求，黃金有堅實的底價來建立價格動能，”她表示。
舊金山聯(lián)儲主席：目前還沒到考慮調(diào)整加息預(yù)期的程度
舊金山聯(lián)儲主席戴利表示，她正關(guān)注“令人瞠目”的通脹，但現(xiàn)在判斷是否應(yīng)該加快緊縮步伐為時尚早。
作為美聯(lián)儲最鴿派的官員之一，戴利周三在接受采訪時說，“現(xiàn)在還沒到改變我們對加息預(yù)判的時候，眼下的不確定性需要我們保持警惕。”
美聯(lián)儲官員面臨的是30多年來最劇烈的通脹，但失業(yè)人數(shù)比疫情爆發(fā)前仍多出幾百萬。10月美國CPI同比上漲6.2%，為1990年以來最大升幅。
“我們現(xiàn)在的確面臨挑戰(zhàn)。通脹率高的令人大跌眼鏡，這引起了人們的注意，通脹使他們的錢包縮水了”，戴利說，“問題在于我們還有疫情”。
戴利表示，供應(yīng)瓶頸和“對商品極端的需求”是導(dǎo)致物價上漲的主要因素。
初請失業(yè)金人數(shù)降至20個月最低
美國勞工部稱，截至11月6日當(dāng)周，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后的初請失業(yè)金人數(shù)下降4000人，至26.7萬人。
這是自2020年3月中以來最低，當(dāng)時，為了減緩第一波新冠感染，政府強制關(guān)閉了大量企業(yè)，經(jīng)濟幾乎陷入停滯。
初請失業(yè)近人數(shù)已連續(xù)六周下降，與疫情前的水平相差無幾。
薪資滯后于通脹，削弱了家庭購買力。勞工部并報告稱，10月經(jīng)通脹調(diào)整后的民間部門每周平均實質(zhì)所得下降0.9%，同比下降1.6%。
美元急升至2020年7月以來最高
美元指數(shù)周三大幅上漲，觸及2020年7月以來的最高水平，因美國消費者物價創(chuàng)1990年以來最大升幅，引發(fā)了美聯(lián)儲可能提前加息的猜測。
美國勞工部表示，消費者物價指數(shù)(CPI)繼9月環(huán)比上漲0.4%之后，10月又上漲0.9%，同比漲幅達(dá)6.2%。經(jīng)濟學(xué)家之前預(yù)測CPI同比上漲5.8%。
盡管美聯(lián)儲上周重申其當(dāng)前通脹飆升將是短暫的觀點，但許多投資者表示，比預(yù)期通脹比預(yù)期更持久可能迫使美聯(lián)儲加息。
獨立外匯分析師Erik Bregar表示，“一份反應(yīng)通脹攀升的數(shù)據(jù)令投資者猜測美聯(lián)儲可能會提前加息?！?/p>
美國國債收益率全線飆升，市場對30年期新債認(rèn)購需求冷淡
美國國債周三重挫，收益率全線飆升，此前美國高于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)引發(fā)投資者擔(dān)憂，押注美聯(lián)儲將加速收緊貨幣政策;市場對新發(fā)行的30年期國債反應(yīng)冷淡，中標(biāo)收益率比發(fā)行前交易高出5個基點以上，這加劇了美國國債的回調(diào)，長期美債收益率持續(xù)攀升。
瑞銀美國利率策略主管Michael Cloherty表示，市場對于處理風(fēng)險頗為頭疼，而30年期國債招標(biāo)恰有很多風(fēng)險，在現(xiàn)在這個市況下，發(fā)行結(jié)果不佳也在意料之中;舊有的30年期國債收益率一度攀升14個基點至1.96%。多數(shù)期限國債收益率上漲逾10基點，尤以5-7年期國債最為明顯。
美債市場對通脹的預(yù)期飆升，由于10月份CPI同比升幅達(dá)到1990年以來最高水平，交易員預(yù)測美聯(lián)儲可能提前升息以遏制通脹。5年期盈虧平衡通脹率一度上漲約14個基點至3.13%左右的紀(jì)錄高位。
InspereX高級交易員David Petrosinelli表示，人們越來越感覺也許美聯(lián)儲行動太慢了。
后市展望
1.隨著金價突破1835美元這一關(guān)鍵阻力位，盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，金價至少還有50美元的上行空間。
2.花旗將三個月內(nèi)的黃金目標(biāo)價上調(diào)11%至1900美元/盎司，將第四季度黃金價格預(yù)期從1700美元/盎司上調(diào)至1800美元/盎司。
3.FXTM撰文稱，一種真正享受CPI數(shù)據(jù)的資產(chǎn)是黃金。實際收益率正在跌至低點，而美元現(xiàn)在低于通脹數(shù)據(jù)公布前的水平。此前，所有的眼睛都在盯著1834美元的阻力區(qū)，但當(dāng)一個大的驅(qū)動因素遇到一個大的水平時，我們看到出現(xiàn)了一個非常強大的突破。
黃金投資者將黃金價格推高至4個月來的新高?，F(xiàn)貨黃金一度大漲近40美元，升向1770關(guān)口。
展望后市，黃金將瞄準(zhǔn)6月份的最高價格為1916美元，以及1月份的最高價格為1959美元。支撐位在之前的阻力位1834美元左右。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①15:00英國第三季度GDP年率初值
②15:00英國9月季調(diào)后商品貿(mào)易帳
③15:00英國9月三個月GDP月率
④15:00英國9月工業(yè)及制造業(yè)產(chǎn)出月率
⑤待定歐佩克公布月度原油市場報告
