本周黃金主要在1810-1850美元/盎司區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，最高觸及1855.71美元/盎司，最低觸及1810.57美元/盎司，最終收跌。黃金周內(nèi)主要隨美元波動(dòng)和市場(chǎng)情緒起伏，多頭一度努力沖擊1850美元關(guān)口的關(guān)鍵阻力位，但突破動(dòng)力不足。
美元指數(shù)開于90.98，最低觸及90.26，達(dá)到近兩周以來低位。美元繼續(xù)較多月高位回落，主要驅(qū)動(dòng)力包括美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾本周講話被認(rèn)為傾向于鴿派，同時(shí)投資者繼續(xù)預(yù)期美國刺激法案的通過，這些令美債收益率下降，美元隨之下跌。
油市方面，本周WTI原油最高觸及59.82美元/桶，累計(jì)收漲4.61%。布倫特原油最高觸及61.83美元的52周高位，錄得5.21%的周漲幅。周內(nèi)公布的三份原油報(bào)告乏善可陳，加劇了市場(chǎng)對(duì)原油后市的擔(dān)憂。
美股續(xù)刷歷史新高，標(biāo)普500指數(shù)本周上漲1.09%，但相對(duì)之前的漲勢(shì)，波動(dòng)放緩。過去數(shù)周，各大公司的財(cái)報(bào)普遍比預(yù)期更加強(qiáng)勁，這為投資者帶來一定信心，尤其是對(duì)后疫情時(shí)代的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇充滿積極的憧憬。但變種病毒帶來的擔(dān)憂揮之不去，且周內(nèi)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇腳步停滯。
本周要聞盤點(diǎn)
1、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在紐約經(jīng)濟(jì)俱樂部線上活動(dòng)發(fā)表講話，再度維持鴿派立場(chǎng)。鮑威稱，美聯(lián)儲(chǔ)承諾將竭盡所能促進(jìn)就業(yè)，繼續(xù)實(shí)施量化寬松(QE)政策，直至美國經(jīng)濟(jì)取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。
2、周二美國眾議院民主黨人公布1.9萬億美元刺激法案關(guān)鍵內(nèi)容的初稿文本。眾議院多數(shù)黨領(lǐng)袖霍耶表示，眾議院將在2月22日就刺激法案進(jìn)行投票。
3、截至2月6日當(dāng)周美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為79.3萬人，高于預(yù)期的75.7萬人以及前值77.9萬人。機(jī)構(gòu)評(píng)論稱，美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)小幅增加，與最近就業(yè)市場(chǎng)復(fù)蘇的停滯現(xiàn)象保持一致。
4、美國國會(huì)預(yù)算辦公室(CBO)周四表示，到2021財(cái)年，聯(lián)邦預(yù)算赤字預(yù)計(jì)將達(dá)到2.3萬億美元，該赤字水平仍將是美國歷史上第二高。該金額還沒包括美國總統(tǒng)拜登提出的1.9萬億美元的抗疫救助支出，因該計(jì)劃的最終規(guī)模尚未確定。
5、特斯拉在周一表示已投資了15億美元的比特幣，并計(jì)劃開始接受比特幣作為支付手段，這一消息把比特幣推升至創(chuàng)紀(jì)錄高位。隨后多家機(jī)構(gòu)也表示出對(duì)比特幣的興趣：美國邁阿密市市長弗朗西斯·蘇亞雷斯周一表示，他正在制定一項(xiàng)決議，將比特幣納入該市的資產(chǎn)負(fù)債表。推特CFO內(nèi)德·西格爾表示，推特正在考慮是否將比特幣納入其資產(chǎn)負(fù)債表。全球支付巨頭萬事達(dá)卡于2月10日宣布，計(jì)劃今年晚些時(shí)候在其網(wǎng)絡(luò)上支持某些數(shù)字貨幣。摩根大通聯(lián)席總裁平托向員工表示，他對(duì)比特幣持開放態(tài)度。
然而，大多數(shù)頂級(jí)銀行仍回避了加密貨幣，美國前六大銀行尚無一家為自己的客戶提供接口。周四，美國財(cái)長耶倫討論了打擊欺詐和洗錢的挑戰(zhàn)等問題。
6、截至2月5日當(dāng)周，除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫存減少664.5萬桶至4.69億桶。原油進(jìn)口585.7萬桶/日，較前一周減少65萬桶/日。美國原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為1950.9萬桶/日，較去年同期減少5.8%。美國原油出口減少86.6萬桶/日至261.7萬桶/日。
7、EIA預(yù)計(jì)2021年WTI原油價(jià)格為50.21美元/桶，此前預(yù)期為49.70美元/桶;預(yù)計(jì)2022年WTI原油價(jià)格為51.56美元/桶，此前預(yù)期為49.81美元/桶。預(yù)計(jì)2021年布倫特原油價(jià)格為53.2美元/桶，此前預(yù)期為52.70美元/桶;預(yù)計(jì)2022年布倫特原油價(jià)格為55.19美元/桶，此前預(yù)期為53.44美元/桶。
8、美國鉆探公司連續(xù)第12周增加石油和天然氣鉆井?dāng)?shù)量。截至2月12日當(dāng)周，美國石油鉆井總數(shù)增加7至306座，天然氣鉆井總數(shù)減少2座至90座，總鉆井?dāng)?shù)增加5座至392座。
黃金市場(chǎng)展望
由于黃金本周未能守住1850美這一初始阻力位上方的關(guān)鍵漲幅，Kitco公布的黃金周度調(diào)查顯示，針對(duì)下周黃金走勢(shì)，華爾街專業(yè)分析師中有10位(71%)預(yù)計(jì)金價(jià)將下跌，持看漲和看平觀點(diǎn)的分析師各有2人(14%)。而散戶投資者中有644人(51%)表示看好下周黃金，另有350人(28%)表示看空，263人(21%)持中立態(tài)度。
新加坡航空財(cái)富管理公司首席市場(chǎng)策略師Colin Cieszynski表示：“目前投資者信心高漲，對(duì)防御性避風(fēng)港的需求不大。除此外，尋求美元替代品的交易員似乎更關(guān)注比特幣和其他加密貨幣，而不是貴金屬。”
由于金價(jià)無法守住初始阻力位，許多分析師現(xiàn)在將支撐位鎖定在1800美元左右。
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，過去一周黃金已與實(shí)際收益率下降和美元相對(duì)中性等重要基本面脫節(jié)。“我認(rèn)為目前黃金處于觀望狀態(tài)，因?yàn)樗趯ふ倚碌耐度?。在這種環(huán)境下，可能會(huì)看到價(jià)格下跌，并測(cè)試支撐位。”
盡管一些分析師預(yù)計(jì)金價(jià)近期將走低，但他們也預(yù)計(jì)這將為投資者提供買入機(jī)會(huì)。
RJO Futures的高級(jí)大宗商品經(jīng)紀(jì)人表示，他對(duì)金價(jià)略微看漲。他認(rèn)為金價(jià)仍將陷于當(dāng)前的交易區(qū)間內(nèi)，跌破1800美元是買入良機(jī)。“黃金的價(jià)格走勢(shì)有點(diǎn)神秘，因?yàn)槭袌?chǎng)有強(qiáng)勁的看漲基本面。從技術(shù)面來看，金價(jià)將走低，但在這一點(diǎn)上，投資者需要持有一些黃金和一些鐵，因?yàn)檫@些金屬可以快速上漲?！?/p>
下周重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件
下周一，備受關(guān)注的伯克希爾公司第四季度13F報(bào)告出爐，大家可能關(guān)注巴菲特的最新持倉情況。
數(shù)據(jù)方面，周三美國公布1月零售銷售月率，前值錄得負(fù)值，市場(chǎng)預(yù)期數(shù)據(jù)將轉(zhuǎn)正。周五美國將公布2月Markit制造業(yè)PMI初值。
關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)動(dòng)態(tài)，周三，2021年FOMC票委、舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利參與討論經(jīng)濟(jì)、貨幣政策和不平等問題。周四凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布1月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，周四晚美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德，2021年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克發(fā)表講話。
下周一由于美國總統(tǒng)日假期，紐交所休市1日，CME旗下貴金屬、美國原油和外匯合約交易提前于北京時(shí)間16日凌晨02:00結(jié)束。受春節(jié)假期影響，中國滬深港臺(tái)交易所及主要期貨交易所下周一至周三繼續(xù)休市。
周一(2.15)
18:00歐元區(qū)12月季調(diào)后貿(mào)易帳、歐元區(qū)12月工業(yè)產(chǎn)出月率
周二(2.16)
08:30澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布2月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
14:30法國第四季度ILO失業(yè)率
18:00德國2月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
18:00歐元區(qū)第四季度GDP年率修正值、歐元區(qū)2月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)、歐元區(qū)第四季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)季率
21:30美國2月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)物價(jià)指數(shù)
周三(2.17)
04:00 2021年FOMC票委、舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利參與討論經(jīng)濟(jì)、貨幣政策和不平等問題
15:00英國1月零售物價(jià)指數(shù)月率、英國1月CPI月率
21:30美國1月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)、美國1月零售銷售
22:00 2021年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金發(fā)表講話
22:15美國1月工業(yè)產(chǎn)出月率
23:00美國2月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)、美國12月商業(yè)庫存月率
周四(2.18)
03:00美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布1月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
05:30美國至2月12日當(dāng)周API原油庫存
18:00歐元區(qū)1月CPI月率和年率終值
21:00美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德發(fā)表講話
21:30美國至2月13日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、美國1月新屋開工總數(shù)年化、美國1月營建許可總數(shù)、美國2月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)、美國1月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率
23:00 2021年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克發(fā)表講話
23:30美國至2月12日當(dāng)周EIA天然氣庫存
24:00美國至2月12日當(dāng)周EIA原油庫存
周五(2.19)
08:01英國2月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)
15:00德國1月PPI月率/英國1月季調(diào)后零售銷售月率
15:45法國1月CPI月率
16:15法國2月制造業(yè)PMI初值
16:30德國2月制造業(yè)PMI初值
17:00歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI初值、歐元區(qū)12月季調(diào)后經(jīng)常帳
17:30英國2月制造業(yè)及服務(wù)業(yè)PMI
21:002021年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金發(fā)表講話
22:45美國2月Markit制造業(yè)及服務(wù)業(yè)PMI初值
23:00美國1月成屋銷售總數(shù)年化
次日02:00美國至2月19日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
