美聯(lián)儲偏愛的通脹指標(biāo)——11月核心個人消費支出（PCE）物價指數(shù)同比增長3.2%，顯示通脹超預(yù)期降溫，強化了美聯(lián)儲明年降息的市場預(yù)期。
圣誕節(jié)前，美股收盤漲跌不一，但本周三大股指均連續(xù)第八周上漲。體育用品巨頭耐克“爆雷”股價重挫近12%，公司宣布下調(diào)盈利指引、大規(guī)模裁員等消息。
巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司在12月19日至12月21日期間斥資3.121億美元增持520萬股西方石油，使其在這家石油公司的持股比例接近28%。
PCE數(shù)據(jù)強化美聯(lián)儲降息預(yù)期
當(dāng)?shù)貢r間12月22日（周五），美國商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲首選通脹目標(biāo)、剔除食物和能源后的11月核心PCE物價指數(shù)同比增速回落至3.2%，前值為3.5%，低于市場預(yù)期的3.3%，為2021年4月以來的最低水平；環(huán)比增長0.1%，低于預(yù)期的0.2%，與前值修正值一致。
美國11月PCE物價指數(shù)同比上漲2.6%，低于市場預(yù)期的2.8%；環(huán)比下降0.1%，低于前值和預(yù)期，這是自2020年4月以來的首次環(huán)比下降。
業(yè)內(nèi)人士表示，美國11月核心PCE物價指數(shù)同比超預(yù)期放緩至3.2%，并創(chuàng)下兩年新低，該數(shù)據(jù)繼續(xù)強化市場對美聯(lián)儲明年降息的預(yù)期，明年3月就降息的預(yù)期幾乎已被完全市場定價體現(xiàn)。
互換合約顯示，交易者押注明年全年聯(lián)儲會降息155個基點，為美聯(lián)儲上周發(fā)布最新預(yù)期的兩倍。
PCE數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)加速下跌。Wind數(shù)據(jù)顯示，美元指數(shù)最新報101.7031點，最低至101.4279，創(chuàng)下今年7月底以來新低?；鶞?zhǔn)10年期國債收益率也接近7月以來的最低水平。Wind數(shù)據(jù)顯示，周五10年期美債收益率漲0.5個基點報3.9%。
美國商務(wù)部公布的另一組數(shù)據(jù)顯示，美國11月耐用品訂單激增，主要受益于飛機(jī)訂單的激增。不過在高利率環(huán)境下，企業(yè)在設(shè)備上的支出顯得有些疲軟。美國11月耐用品訂單環(huán)比初值為5.4%，為2022年12月以來最大增幅，大幅高于預(yù)期的2.4%，10月前值從-5.4%上修至-5.1%。11月的訂單同比增長4.5%。
其他數(shù)據(jù)顯示，美國11月新屋銷售總數(shù)年化59萬戶，創(chuàng)2022年11月以來新低，預(yù)期68.5萬戶，前值由67.9萬戶修正至67.2萬戶。
美國12月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值為69.7，預(yù)期69.4，前值69.4。
美股周線八連陽
美國三大股指收盤漲跌不一。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，道指跌0.05%報37385.97點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.17%報4754.63點，納指漲0.19%報14992.97點。
圖片來源：Wind
值得一提的是，美股三大指數(shù)早盤齊漲，此后漲幅均收窄，午盤三大指數(shù)均曾轉(zhuǎn)跌。標(biāo)普和道指主要受累于成分股耐克，下調(diào)本財年下半年營收指引、擬削減成本20億美元、將大規(guī)模裁員，耐克重挫逾10%。不過，在PCE數(shù)據(jù)強化降息預(yù)期的助推下，三大股指收復(fù)多數(shù)跌幅，有驚無險地保住了持續(xù)一個半月的單周累漲勢頭。
本周，道指漲0.22%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.75%，納指漲1.21%，均為周線八連陽。
周五，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌2.16%。成分股方面，網(wǎng)易跌超16%，虎牙直播跌超11%，搜狐跌超8%，高途集團(tuán)跌超7%，嗶哩嗶哩跌近5%，新東方跌超4%，騰訊音樂、好未來跌超3%，陸金所控股、小鵬汽車、百度跌超2%，京東、阿里巴巴、唯品會跌超1%；嘉楠科技漲超22%。
科技股多數(shù)下跌，蘋果跌0.55%，亞馬遜跌0.27%，奈飛跌0.99%，谷歌漲0.76%，Meta跌0.2%，微軟漲0.28%。
能源股集體上漲，?？松梨跐q0.17%，雪佛龍漲0.21%，康菲石油漲0.71%，斯倫貝謝漲0.93%，西方石油漲0.6%。
消息面上，周四披露的監(jiān)管文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司（BRK.A.US）在12月19日至12月21日期間增持了520萬股西方石油（OXY.US）股票，交易價值達(dá)3.121億美元，使其在這家石油公司的持股比例接近28%。
上周，在西方石油同意以120億美元的價格收購美國頁巖油生產(chǎn)商CrownRock之后，伯克希爾哈撒韋公司以約5.887億美元買入了近1050萬股西方石油公司的股票。
12月25日（周一）為美國圣誕節(jié)假期，美股休市一日。12月26日（周二）恢復(fù)正常交易。
歐股收盤漲跌不一。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，德國DAX指數(shù)漲0.11%至16706.18點，法國CAC40指數(shù)跌0.03%至7568.82點。
耐克重挫近12%
周五， 體育用品巨頭耐克遭遇重挫，大跌11.83%，最新市值為1644億美元。
圖片來源：Wind
美東時間周四盤后，全球最大運動鞋服巨頭耐克公布的第二財季業(yè)績（自然年9-11月季度）顯示，耐克當(dāng)季稀釋后每股收益1.03美元，高于分析師預(yù)期的0.85美元，但營收僅微增1%至133.9億美元，不及分析師預(yù)期的134.6億美元，這已經(jīng)是耐克連續(xù)兩個季度收入不及預(yù)期。
同時，公司還下調(diào)了下半財年的銷售前景，營收增長或僅有1%，增幅小于之前預(yù)估的中間個位數(shù)百分比 (約4%-6%)，同樣不及分析師預(yù)估的增長3.8%。
耐克同時還宣布將進(jìn)行重組，減少產(chǎn)品選擇、精簡管理層、啟用更多自動化技術(shù)，以及改善供應(yīng)鏈，在未來三年削減20億美元成本。
耐克財務(wù)總監(jiān)Matthew Friend在周四的財報電話會議上表示，新的展望反映了“特別是在大中華區(qū)和歐洲、中東和非洲地區(qū)”的逆風(fēng)增加。他還指出，網(wǎng)店流量疲軟，以及美元與90天前相比走強，“對下半年報告的收入產(chǎn)生了負(fù)面影響”。
降息預(yù)期繼續(xù)提升黃金吸引力
大宗商品方面，美聯(lián)儲降息的預(yù)期繼續(xù)提升黃金的吸引力。PCE數(shù)據(jù)公布后，國際金價加速上漲，COMEX黃金期貨逼近2700美元/盎司高位。Wind數(shù)據(jù)顯示，周五，COMEX黃金期貨收漲0.64%報2064.5美元/盎司，當(dāng)周累計漲1.41%，COMEX白銀期貨收跌0.47%報24.47美元/盎司，當(dāng)周累計漲1.31%。
浙商證券金屬分析師施毅表示，中長周期來看，金價或處于第三輪牛市階段；中短期來看，本輪美聯(lián)儲降息前黃金配置價值凸顯。
國際原油方面，在安哥拉宣布將退出OPEC后，油價連續(xù)兩日收跌。Wind數(shù)據(jù)顯示，周五，美油明年2月合約跌0.54%報73.49美元/桶；布油明年3月合約跌0.34%報78.89美元/桶。從周度表現(xiàn)來看，在紅海航運危機(jī)引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂的一周里，油價繼續(xù)上漲，上述兩合約本周分別上漲2.88%、3.06%。
來源：中國證券報·中證網(wǎng) 作者：馬爽
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