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金點言論 2023-3-8 14:23:52

鮑威爾“潑冷水”傳遞鷹派加息信號 油價承壓回落 供需與宏觀博弈仍在持續(xù)

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導語

周二(3月7日),受累于美聯(lián)儲主席鮑威爾的發(fā)言加劇加息擔憂,打擊大宗商品市場,油價大跌逾4%。供需層面好轉(zhuǎn)與宏觀壓力博弈仍將持續(xù)下去。

周二(3月7日),受累于美聯(lián)儲主席鮑威爾的發(fā)言加劇加息擔憂,打擊大宗商品市場,油價大跌逾4%。

鮑威爾

鮑威爾在發(fā)言中表示,因應最近強勁的數(shù)據(jù),美聯(lián)儲很可能需要比預期更大幅地升息。雖然這種意外的經(jīng)濟力道可能是由于反常的暖冬和其他季節(jié)性影響造成的,但鮑威爾稱,美聯(lián)儲認識到這也可能是一個跡象,表明需要做更多工作來抑制通脹,甚至可能回到比決策者們一直計劃堅持的25個基點幅度更大的加息行動。他表示,如果整體數(shù)據(jù)表明有必要加快緊縮行動,美聯(lián)儲將準備加大加息步幅。

這強烈暗示著美聯(lián)儲可能在3月會議上提高對終端利率的預測,市場對美聯(lián)儲3月加息50基點的預期也快速上升。據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”,目前市場預計美聯(lián)儲3月加息加息50個基點至5.00%-5.25%區(qū)間的概率為70.5%,遠高于鮑威爾演講前的30%的可能性。期貨合約的定價也表明,對政策利率在6月前升至5.25%-5.50%區(qū)間的預期更加堅定。利率峰值被認為在9月達到5.6%。

這給此前難得因供需好轉(zhuǎn)而回溫的油價潑了一盆冷水。盡管EIA在公布的《短期能源展望》中調(diào)高了對今年全球原油需求的預測,且凌晨公布的API庫存數(shù)據(jù)顯示上周美國原油庫存意外下降,在截至3月3日的一周內(nèi),原油庫存減少約380萬桶,為年內(nèi)首次降庫,這些利好都沒有挽救油價夜間的大幅走跌。

對于油價后市的走向,海通期貨分析師認為,昨晚的大跌再次宣告油價仍將在區(qū)間內(nèi)運行,供需層面好轉(zhuǎn)與宏觀壓力博弈仍將持續(xù)下去。

外匯資訊網(wǎng)站FXEmpire市場分析師指出,由于交易商聚焦于美聯(lián)儲主席的鷹派表態(tài),紐約油價承受強大的壓力。美聯(lián)儲激進加息可能給經(jīng)濟施加過多的壓力并減少石油需求,這對石油市場構(gòu)成利空。從大的視角看,石油市場依然處于一個寬幅交易區(qū)間之中,布倫特油價需要顯著的刺激因素才能獲得持續(xù)的動能。

廣發(fā)期貨分析師表示,昨晚鮑威爾的鷹派加息言論再度引發(fā)市場擔憂,高于預期的終端利率或使得美國陷入衰退,市場風險偏好再度承壓。EIA上調(diào)2023年全球原油需求增速預期,國內(nèi)加速復工復產(chǎn)對需求端的提振效應持續(xù),短期海外經(jīng)濟韌性仍存,出行旺季將至,美國汽油消費有所好轉(zhuǎn)。整體而言,國內(nèi)需求預期向好以及短期海外經(jīng)濟韌性支持油價中樞向上,但加息預期和海外經(jīng)濟擔憂仍然限制油價上方空間,預計中長期油價仍將延續(xù)寬幅震蕩,但運行區(qū)間預計有所上移。

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