2月28日，星期一

【早間速遞】

1、美股：上周五美國美股三大股指高開高走，道瓊斯指數(shù)收漲2.51%報(bào)34058.55點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)收漲2.22%報(bào)4384.03點(diǎn)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲1.64%報(bào)13694.62點(diǎn)。A股三大指數(shù)全天基本維持高位震蕩走勢，截至收盤，滬指收漲0.63%，深成指收漲1.21%，創(chuàng)業(yè)板指收漲2.58%。

2、貴金屬：上周五現(xiàn)貨黃金在1920附近受阻回落，最終收跌0.82%報(bào)1888.9美元/盎司。現(xiàn)貨白銀美盤止跌反彈，收跌0.04%報(bào)24.26美元/盎司。上海黃金交易所黃金t+d周六晚盤收跌2.35%報(bào)384.0元/克，白銀t+d收跌3.21%報(bào)4883.0元/千克。

3、原油：上周五WTI原油收跌2.98%報(bào)91.94美元/桶，布倫特原油收跌1.42%報(bào)94.56美元/桶。上海期貨交易所SC原油主力合約周六晚盤收跌5.37%報(bào)588.9元/桶。

4、持倉報(bào)告：全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日減少2.33噸，當(dāng)前持倉量為1026.99噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少109.21噸，當(dāng)前持倉量為16984.14噸。

5、美國商品期貨交易委員會（CFTC）：截至2月22日當(dāng)周，投機(jī)者將COMEX黃金期貨凈多頭頭寸增加35334手至160982手，將COMEX白銀期貨凈多頭頭寸增加8445手至26090手，投機(jī)者將WTI原油凈多頭頭寸削減21204手至274132手。

6、據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲3月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為0%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為76.0%，加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為24.0%。5月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為0%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為0%，加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為62.8%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為33.0%，加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為4.2%。

7、美國1月PCE物價(jià)指數(shù)同比上漲6.1%，創(chuàng)1982年以來最大單月漲幅。美國1月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率錄得5.2%，為1983年來新高。美國1月個(gè)人支出月率錄得2.1%，為去年3月來新高。

8、美聯(lián)儲發(fā)布半年度貨幣政策報(bào)告：物價(jià)上漲3%或以上的商品類別所占比例已超過60%，但仍低于上世紀(jì)70年代的比例。重申在不久后加息將是合適的。

9、美聯(lián)儲布拉德：烏克蘭、俄羅斯與美國經(jīng)濟(jì)的直接聯(lián)系很小，重申希望美聯(lián)儲在7月1日前加息100個(gè)基點(diǎn)。考慮到通脹的發(fā)展，重申希望在7月1日前開始縮表。

10、美聯(lián)儲理事沃勒：如果數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，3月份加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性很大；傾向于在年中之前加息100個(gè)基點(diǎn)。支持縮表不晚于7月開始，把資產(chǎn)負(fù)債表縮減到GDP的8%是個(gè)不錯(cuò)的目標(biāo)。

11、據(jù)美媒，烏克蘭內(nèi)政部副部長葉夫根尼稱，俄羅斯和烏克蘭代表團(tuán)之間的談判將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一上午舉行。俄羅斯總統(tǒng)普京下令將俄羅斯包括核武器的威懾力量提至特殊戰(zhàn)備狀態(tài)，另一方面，俄羅斯已開始組織從歐洲各國撤離俄羅斯公民，具體時(shí)間和行程將根據(jù)具體情況確定。

12、美國總統(tǒng)拜登已簽署備忘錄，授權(quán)美國國務(wù)院向?yàn)蹩颂m提供6億美元援助，其中3.5億美元用于國防需求。歐盟27個(gè)成員國已決定向?yàn)蹩颂m軍隊(duì)提供價(jià)值4.5億歐元的一攬子武器裝備，以及價(jià)值5000萬歐元的燃料、防護(hù)設(shè)備等“非致命性物資”。

13、美國與英國、歐盟共同發(fā)布俄羅斯相關(guān)制裁，美國及其盟國承諾將選定的俄羅斯銀行從SWIFT系統(tǒng)中移出，承諾對俄羅斯央行的外匯儲備實(shí)施制裁，承諾將限制俄羅斯富人的黃金護(hù)照，承諾對更多俄羅斯官員實(shí)施制裁和其他措施。七國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人在聲明中表示，將切斷俄羅斯某些銀行在SWIFT體系中的業(yè)務(wù)。

14、俄羅斯央行：有足夠的資源來支持穩(wěn)定，并確保俄羅斯金融部門的運(yùn)作。國家內(nèi)部的金融交易在任何情況下都是由SPFS（相當(dāng)于swift）保證的。將在周一向銀行提供無限回購，將不間斷地提供流動性。

15、據(jù)外媒，俄羅斯因入侵烏克蘭而受到制裁后，引發(fā)盧布可能崩盤的擔(dān)憂，俄羅斯各地民眾在取款機(jī)前大排長龍，希望提取外幣。雖然一些銀行以比周五收盤價(jià)高出逾1/3的價(jià)格賣美元，且美元兌俄羅斯盧布遠(yuǎn)超100的心理關(guān)口，但人們依然在爭搶外幣。此外，ApplePay等頗受歡迎的支付系統(tǒng)也將停止運(yùn)行。周一開盤后盧布持續(xù)貶值，美元兌俄羅斯盧布在EBS平臺上的交易價(jià)格漲至106.9975，較上的收盤價(jià)上漲27%。

16、俄羅斯中央銀行從2月28日起恢復(fù)在俄國內(nèi)貴金屬市場購買黃金。公告說，黃金購買價(jià)格將每天根據(jù)倫敦金銀市場協(xié)會早盤價(jià)格確定。俄羅斯央行27日發(fā)表聲明說，俄方擁有必要資源，可以維持金融穩(wěn)定，保障金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。此前，俄羅斯央行于2020年4月停止購買黃金。

17、俄羅斯方面表示，伊朗核協(xié)議將在下周達(dá)成協(xié)議的可能性很高。

18、至少10名俄羅斯石油、大宗商品貿(mào)易商表示，由于新的制裁，他們預(yù)計(jì)從周一開始將出現(xiàn)大規(guī)模出口中斷。

19、歐盟周一將就如何回應(yīng)美國提出的協(xié)調(diào)釋放緊急石油儲備的建議展開討論，以幫助應(yīng)對俄羅斯入侵烏克蘭后油價(jià)飆升的局面。知情人士稱，歐盟成員國在歐盟是否應(yīng)該參與潛在釋放石油儲備的問題上存在分歧，歐盟法律規(guī)定，任何釋放都有嚴(yán)格的條件。

20、俄羅斯是全球最大的化肥出口國，鉀肥約占全球供應(yīng)量的20%。有專家表示，受俄烏局勢影響，鉀肥價(jià)格恐將出現(xiàn)波動。據(jù)了解，俄羅斯、白俄羅斯的出口量，占全球鉀肥出口總量的40%左右。中國、巴西、印度為主要需求方。2022年中國、印度鉀肥大合同價(jià)格鎖定在590美元/噸，同比上漲343美元/噸，創(chuàng)10年以來的新高。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國、印度供貨時(shí)間重疊，加之巴西鉀肥需求旺盛，未來價(jià)格或?qū)⒕痈卟幌?。此外，鉀肥運(yùn)輸一般以海運(yùn)為主，而俄烏局勢的不確定性可能加大海運(yùn)運(yùn)輸?shù)某杀尽?/p>

21、LME官網(wǎng)2月24日發(fā)布對近期美國、英國及歐盟宣布對俄羅斯和烏克蘭爭議地區(qū)的制裁可能如何影響LME市場的理解。文中指出，在任何具有挑戰(zhàn)性的地緣政治局勢中，LME的首要任務(wù)是確保維持有序的市場，其中包括提供反映全球市場狀況的可靠價(jià)格。LME擁有健全的程序和必要的權(quán)力來采取任何可能需要的行動來確保市場穩(wěn)定，以應(yīng)對影響LME市場的制裁。

22、中國央行：2月25日進(jìn)行3000億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為2.10%，與此前持平。因有100億元7天期逆回購到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放2900億元。上周，中國央行進(jìn)行8100億元逆回購操作，因有500億元逆回購到期，當(dāng)周實(shí)現(xiàn)凈投放7600億元。

23、中共中央政治局2月25日召開會議，會議強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化黨中央對金融工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定不移走好中國特色金融發(fā)展之路。要強(qiáng)化金融風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)決維護(hù)金融穩(wěn)定大局。會議指出，今年工作要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。要加大宏觀政策實(shí)施力度，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤。堅(jiān)定不移深化改革，激發(fā)市場主體活力。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化。

24、國家糧食和物資儲備局：截至目前，全國主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購秋糧3047億斤，同比增加342億斤，秋糧收購進(jìn)度明顯加快。從價(jià)格看，稻谷收購價(jià)格一直以穩(wěn)為主，玉米相對平穩(wěn)、略有上漲，國產(chǎn)大豆走出獨(dú)立行情，市場購銷活躍。國家糧食和物資儲備局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前我國糧食安全形勢總體較好，糧食庫存處于歷史高位，糧食安全保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

25、中國結(jié)算數(shù)據(jù)顯示，自2019年3月突破1.5億以來，投資者數(shù)量不斷增長，到2022年2月25日已達(dá)20000.87萬，意味著A股投資者數(shù)量已正式突破2億大關(guān)。在2016年1月末，投資者數(shù)量突破1億。

26、上期所：上周銅庫存增加22723噸，鋁庫存增加10145噸，鋅庫存增加6386噸，鉛庫存增加2105噸，鎳庫存減少112噸，錫庫存減少249噸，天然橡膠庫存增加1170噸。

27、鄭商所：自2022年2月28日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，菜油期貨2205合約及菜粕期貨2205合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為6元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為6元/手。自2022年3月2日結(jié)算時(shí)起，強(qiáng)麥、普麥、早秈稻、粳稻及晚秈稻期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為8%，漲跌停板幅度調(diào)整為7%。

28、大商所：自3月1日（星期二）交易時(shí)（即2月28日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，對黃豆一號、黃豆二號、豆油、棕櫚油、焦煤、焦炭相關(guān)品種合約手續(xù)費(fèi)費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整。

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

（中國臺灣證券交易所休市一日）

①待定 歐盟能源部長開會討論烏克蘭危機(jī)

②15:30 瑞士1月實(shí)際零售銷售年率

③16:00 瑞士2月KOF經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)

④21:30 加拿大第四季度經(jīng)常帳

⑤22:45 美國2月芝加哥PMI

⑥23:30 美國2月達(dá)拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù)