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金點言論 2021-8-31 9:08:28

美債與股市聯(lián)袂走高 黃金上演“高臺跳水”!日內(nèi)關(guān)注美國消費者信心指數(shù)!

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導語

周二(8月31日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金小幅上漲,現(xiàn)報1812美元/盎司附近。周一(8月30日),金價下跌,從稍早觸及的近四周高位回落,因美元從低點回升,且投資人在本周稍晚公布關(guān)鍵美國就業(yè)報告前表現(xiàn)謹慎。

周二(8月31日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金小幅上漲,現(xiàn)報1812美元/盎司附近。周一(8月30日),金價下跌,從稍早觸及的近四周高位回落,因美元從低點回升,且投資人在本周稍晚公布關(guān)鍵美國就業(yè)報告前表現(xiàn)謹慎。

美債與股市聯(lián)袂走高 黃金上演“高臺跳水”!日內(nèi)關(guān)注美國消費者信心指數(shù)!

美市尾盤,現(xiàn)貨黃金收報1810.11美元/盎司,下跌6.79美元或0.37%,日內(nèi)最低觸及1807.59美元/盎司,較日高1823.09美元/盎司回落近16美元。上周,現(xiàn)貨黃金收漲35.84美元或2.01%。

COMEX 12月黃金期貨收跌0.4%,報1812.30美元/盎司,上周累漲約2.0%。

美聯(lián)儲主席鮑威爾上周五在杰克遜霍爾年度經(jīng)濟會議上發(fā)表講話后,金價周一開盤上漲。

鮑威爾表示,美聯(lián)儲可能會在今年縮減購債計劃,但沒有暗示美聯(lián)儲開始縮減資產(chǎn)購買計劃的確切時間,推高金價。

然而,金價隨后下跌,因為美元指數(shù)試圖反彈。在鮑威爾發(fā)表講話后,美元指數(shù)曾跌至近兩周低點。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示:“市場開始感覺到,今年將出現(xiàn)一定程度的縮減購債規(guī)模,但力度可能不會嚇到市場?!?/p>

不過Wyckoff表示,美國非農(nóng)就業(yè)報告定于周五公布,在此之前的謹慎基調(diào)可能令本周的金價承壓,強勁的非農(nóng)就業(yè)報告可能令美聯(lián)儲鷹派官員在主張退出超寬松貨幣政策時擁有更多籌碼。

較高的利率增加了持有無收益黃金的機會成本。

寶盛(Julius Baer)下一代研究主管Carsten Menke表示,杰克遜霍爾會議上的言論應(yīng)該不會對金銀產(chǎn)生“根本性”影響。

Menke稱,“我們?nèi)匀环浅O嘈沤?jīng)濟將持續(xù)復蘇,且通脹暫時飆升,這將導致黃金和白銀價格略微走低?!彼赋觯浐徒?jīng)濟復蘇是市場的主要推動力。

美國經(jīng)濟恢復到疫情前水平

美國將是七國集團中第一個經(jīng)濟恢復到疫情前水平的經(jīng)濟體,疫情期間遭遇更劇烈萎縮的歐洲經(jīng)濟體落在后面。根據(jù)經(jīng)合組織第二季度GDP數(shù)據(jù),其38個成員整體上經(jīng)濟指標也未達到危機前的水平,盡管該組織的經(jīng)濟增速已從年初的0.6%升至1.6%。雖然英國第二季度經(jīng)濟擴張在七國集團中最為強勁,但要恢復到新冠疫情爆發(fā)前的活動水平,其需要彌合的缺口最大。

歐洲央行Villeroy暗示抗疫債券購買規(guī)模可能將放緩

歐洲央行管委會成員Francois Villeroy de Galhau稱,決策者下周在決定緊急債券購買步伐時,應(yīng)該考慮歐元區(qū)的融資狀況已更加有利;這暗示放緩購買可能即將到來。

根據(jù)也擔任法國央行行長的Villeroy,所謂PEPP計劃的任何變化,都不會成為像美聯(lián)儲主席鮑威爾上周五所宣稱的那種減碼。

Villeroy表示,“就每月規(guī)模而言,我們正在考慮有利的融資條件,我們應(yīng)該強調(diào),已經(jīng)比我們6月會議時更有利,我們必須決定第四季度的月度購買量。”

歐洲央行下周將召開會議,決策者須得決定在2021年剩余的幾個月里,該地區(qū)需要多少貨幣刺激措施。歐洲央行一直以平均每月800億歐元的速度購買債券,在其1.85萬億歐元緊急計劃下,還有大約0.5萬億歐元可用。

歐盟將對美國恢復實施旅行限制

伴隨新冠病例激增,歐盟國家投票決定對美國恢復實施旅行限制。這將使旅游業(yè)蒙受新的打擊。

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根據(jù)歐盟聲明,多數(shù)符合投票資格的大使投了贊成票,恢復6月份解除的對來自美國非必要旅行的限制。

歐盟疾控中心數(shù)據(jù)顯示,美國截至8月22日兩周每10萬居民有588例新病例,遠高于歐盟指引規(guī)定的75例上限。

歐盟的指導意見屬于建議,各成員國政府擁有最終決定權(quán)。成員國也可選擇以疫苗證明來豁免旅行限制。

基本面利多因素

1.美聯(lián)儲主席鮑威爾上周五在杰克遜霍爾經(jīng)濟會議上發(fā)表講話,表示可能在“今年”削減資產(chǎn)購買計劃,但沒有暗示美聯(lián)儲何時計劃削減資產(chǎn)購買,并暗示美聯(lián)儲在最終決定加息時仍將保持謹慎。

市場認為鮑威爾偏鴿,這提振了黃金的表現(xiàn)。

2.基準10年期美國國債收益率下跌3個基點至1.282%,美債收益率下跌降低了持有黃金的成本。

基本面利空因素

1.衡量美元兌6種貨幣匯率的美元指數(shù)收報92.70,上漲0.01%,日內(nèi)最高觸及92.79。美元上漲令以美元計價的黃金承壓。

2.投資者開始將注意力轉(zhuǎn)向周五的美國非農(nóng)就業(yè)報告,該報告將為美聯(lián)儲可能的政策路徑提供更多的信息。預計8月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加75萬人,失業(yè)率預計將從5.4%降至5.2%。強勁非農(nóng)報告將提升美聯(lián)儲收緊政策的預期,令黃金承壓。

后市展望

1.Metals Focus南亞高級研究顧問Harshal Barot表示:“總體而言,貨幣政策背景仍將保持寬松,圍繞新冠病毒德爾塔變種、中國經(jīng)濟放緩的擔憂、地緣政治緊張局勢存在不確定性。”他說,所有這些因素都為金價提供了一個看漲的背景。“鮑威爾明確區(qū)分了縮減購債規(guī)模和加息。盡管縮減購債規(guī)模可能在今年開始,但加息還很遙遠,”Barot說道。

2.Kinesis市場分析師Carlo Alberto De Casa表示:“從技術(shù)角度看,黃金仍處于有利環(huán)境。”“我們也看到白銀出現(xiàn)反彈,但技術(shù)面仍更為脆弱,因為這種灰色金屬的表現(xiàn)仍不如黃金。”

【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

①14:45法國8月CPI月率

②14:45法國第二季度GDP年率終值

③15:55德國8月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)及失業(yè)率

④16:30英國7月央行抵押貸款許可

⑤17:00歐元區(qū)8月CPI年率初值及月率

⑥20:30加拿大6月GDP月率

⑦21:00美國6月FHFA房價指數(shù)月率

⑧21:00美國6月20座大城市房價指數(shù)年率

⑨21:45美國8月芝加哥PMI

⑩22:00美國8月諮商會消費者信心指數(shù)

?次日04:30美國至8月27日當周API原油庫存

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