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金點(diǎn)言論 2021-8-31 9:08:28

美債與股市聯(lián)袂走高 黃金上演“高臺(tái)跳水”!日內(nèi)關(guān)注美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)!

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導(dǎo)語(yǔ)

周二(8月31日)亞市早盤(pán),現(xiàn)貨黃金小幅上漲,現(xiàn)報(bào)1812美元/盎司附近。周一(8月30日),金價(jià)下跌,從稍早觸及的近四周高位回落,因美元從低點(diǎn)回升,且投資人在本周稍晚公布關(guān)鍵美國(guó)就業(yè)報(bào)告前表現(xiàn)謹(jǐn)慎。

周二(8月31日)亞市早盤(pán),現(xiàn)貨黃金小幅上漲,現(xiàn)報(bào)1812美元/盎司附近。周一(8月30日),金價(jià)下跌,從稍早觸及的近四周高位回落,因美元從低點(diǎn)回升,且投資人在本周稍晚公布關(guān)鍵美國(guó)就業(yè)報(bào)告前表現(xiàn)謹(jǐn)慎。

美債與股市聯(lián)袂走高 黃金上演“高臺(tái)跳水”!日內(nèi)關(guān)注美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)!

美市尾盤(pán),現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1810.11美元/盎司,下跌6.79美元或0.37%,日內(nèi)最低觸及1807.59美元/盎司,較日高1823.09美元/盎司回落近16美元。上周,現(xiàn)貨黃金收漲35.84美元或2.01%。

COMEX 12月黃金期貨收跌0.4%,報(bào)1812.30美元/盎司,上周累漲約2.0%。

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾上周五在杰克遜霍爾年度經(jīng)濟(jì)會(huì)議上發(fā)表講話(huà)后,金價(jià)周一開(kāi)盤(pán)上漲。

鮑威爾表示,美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在今年縮減購(gòu)債計(jì)劃,但沒(méi)有暗示美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始縮減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的確切時(shí)間,推高金價(jià)。

然而,金價(jià)隨后下跌,因?yàn)槊涝笖?shù)試圖反彈。在鮑威爾發(fā)表講話(huà)后,美元指數(shù)曾跌至近兩周低點(diǎn)。

Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wyckoff表示:“市場(chǎng)開(kāi)始感覺(jué)到,今年將出現(xiàn)一定程度的縮減購(gòu)債規(guī)模,但力度可能不會(huì)嚇到市場(chǎng)?!?/p>

不過(guò)Wyckoff表示,美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告定于周五公布,在此之前的謹(jǐn)慎基調(diào)可能令本周的金價(jià)承壓,強(qiáng)勁的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告可能令美聯(lián)儲(chǔ)鷹派官員在主張退出超寬松貨幣政策時(shí)擁有更多籌碼。

較高的利率增加了持有無(wú)收益黃金的機(jī)會(huì)成本。

寶盛(Julius Baer)下一代研究主管Carsten Menke表示,杰克遜霍爾會(huì)議上的言論應(yīng)該不會(huì)對(duì)金銀產(chǎn)生“根本性”影響。

Menke稱(chēng),“我們?nèi)匀环浅O嘈沤?jīng)濟(jì)將持續(xù)復(fù)蘇,且通脹暫時(shí)飆升,這將導(dǎo)致黃金和白銀價(jià)格略微走低?!彼赋觯浐徒?jīng)濟(jì)復(fù)蘇是市場(chǎng)的主要推動(dòng)力。

美國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到疫情前水平

美國(guó)將是七國(guó)集團(tuán)中第一個(gè)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到疫情前水平的經(jīng)濟(jì)體,疫情期間遭遇更劇烈萎縮的歐洲經(jīng)濟(jì)體落在后面。根據(jù)經(jīng)合組織第二季度GDP數(shù)據(jù),其38個(gè)成員整體上經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也未達(dá)到危機(jī)前的水平,盡管該組織的經(jīng)濟(jì)增速已從年初的0.6%升至1.6%。雖然英國(guó)第二季度經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張?jiān)谄邍?guó)集團(tuán)中最為強(qiáng)勁,但要恢復(fù)到新冠疫情爆發(fā)前的活動(dòng)水平,其需要彌合的缺口最大。

歐洲央行Villeroy暗示抗疫債券購(gòu)買(mǎi)規(guī)??赡軐⒎啪?/strong>

歐洲央行管委會(huì)成員Francois Villeroy de Galhau稱(chēng),決策者下周在決定緊急債券購(gòu)買(mǎi)步伐時(shí),應(yīng)該考慮歐元區(qū)的融資狀況已更加有利;這暗示放緩購(gòu)買(mǎi)可能即將到來(lái)。

根據(jù)也擔(dān)任法國(guó)央行行長(zhǎng)的Villeroy,所謂PEPP計(jì)劃的任何變化,都不會(huì)成為像美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾上周五所宣稱(chēng)的那種減碼。

Villeroy表示,“就每月規(guī)模而言,我們正在考慮有利的融資條件,我們應(yīng)該強(qiáng)調(diào),已經(jīng)比我們6月會(huì)議時(shí)更有利,我們必須決定第四季度的月度購(gòu)買(mǎi)量?!?/p>

歐洲央行下周將召開(kāi)會(huì)議,決策者須得決定在2021年剩余的幾個(gè)月里,該地區(qū)需要多少貨幣刺激措施。歐洲央行一直以平均每月800億歐元的速度購(gòu)買(mǎi)債券,在其1.85萬(wàn)億歐元緊急計(jì)劃下,還有大約0.5萬(wàn)億歐元可用。

歐盟將對(duì)美國(guó)恢復(fù)實(shí)施旅行限制

伴隨新冠病例激增,歐盟國(guó)家投票決定對(duì)美國(guó)恢復(fù)實(shí)施旅行限制。這將使旅游業(yè)蒙受新的打擊。

美債與股市聯(lián)袂走高 黃金上演“高臺(tái)跳水”!日內(nèi)關(guān)注美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)!

根據(jù)歐盟聲明,多數(shù)符合投票資格的大使投了贊成票,恢復(fù)6月份解除的對(duì)來(lái)自美國(guó)非必要旅行的限制。

歐盟疾控中心數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)截至8月22日兩周每10萬(wàn)居民有588例新病例,遠(yuǎn)高于歐盟指引規(guī)定的75例上限。

歐盟的指導(dǎo)意見(jiàn)屬于建議,各成員國(guó)政府擁有最終決定權(quán)。成員國(guó)也可選擇以疫苗證明來(lái)豁免旅行限制。

基本面利多因素

1.美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾上周五在杰克遜霍爾經(jīng)濟(jì)會(huì)議上發(fā)表講話(huà),表示可能在“今年”削減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃,但沒(méi)有暗示美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)計(jì)劃削減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi),并暗示美聯(lián)儲(chǔ)在最終決定加息時(shí)仍將保持謹(jǐn)慎。

市場(chǎng)認(rèn)為鮑威爾偏鴿,這提振了黃金的表現(xiàn)。

2.基準(zhǔn)10年期美國(guó)國(guó)債收益率下跌3個(gè)基點(diǎn)至1.282%,美債收益率下跌降低了持有黃金的成本。

基本面利空因素

1.衡量美元兌6種貨幣匯率的美元指數(shù)收?qǐng)?bào)92.70,上漲0.01%,日內(nèi)最高觸及92.79。美元上漲令以美元計(jì)價(jià)的黃金承壓。

2.投資者開(kāi)始將注意力轉(zhuǎn)向周五的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告,該報(bào)告將為美聯(lián)儲(chǔ)可能的政策路徑提供更多的信息。預(yù)計(jì)8月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加75萬(wàn)人,失業(yè)率預(yù)計(jì)將從5.4%降至5.2%。強(qiáng)勁非農(nóng)報(bào)告將提升美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策的預(yù)期,令黃金承壓。

后市展望

1.Metals Focus南亞高級(jí)研究顧問(wèn)Harshal Barot表示:“總體而言,貨幣政策背景仍將保持寬松,圍繞新冠病毒德?tīng)査兎N、中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂(yōu)、地緣政治緊張局勢(shì)存在不確定性。”他說(shuō),所有這些因素都為金價(jià)提供了一個(gè)看漲的背景。“鮑威爾明確區(qū)分了縮減購(gòu)債規(guī)模和加息。盡管縮減購(gòu)債規(guī)??赡茉诮衲觊_(kāi)始,但加息還很遙遠(yuǎn),”Barot說(shuō)道。

2.Kinesis市場(chǎng)分析師Carlo Alberto De Casa表示:“從技術(shù)角度看,黃金仍處于有利環(huán)境。”“我們也看到白銀出現(xiàn)反彈,但技術(shù)面仍更為脆弱,因?yàn)檫@種灰色金屬的表現(xiàn)仍不如黃金?!?/p>

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

①14:45法國(guó)8月CPI月率

②14:45法國(guó)第二季度GDP年率終值

③15:55德國(guó)8月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)及失業(yè)率

④16:30英國(guó)7月央行抵押貸款許可

⑤17:00歐元區(qū)8月CPI年率初值及月率

⑥20:30加拿大6月GDP月率

⑦21:00美國(guó)6月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率

⑧21:00美國(guó)6月20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率

⑨21:45美國(guó)8月芝加哥PMI

⑩22:00美國(guó)8月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)

?次日04:30美國(guó)至8月27日當(dāng)周API原油庫(kù)存

今日話(huà)題