周四（8月29日）亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)2512美元/盎司附近。周三（8月28日），受美元走強(qiáng)影響，金價(jià)呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)。投資者正在密切關(guān)注全球最大經(jīng)濟(jì)體的關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)，以尋找有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)9月可能降息規(guī)模的線索。
現(xiàn)貨黃金收跌0.80%，跌幅2504.59美元/盎司；COMEX黃金期貨跌0.52%，報(bào)2539.80美元/盎司；COMEX白銀期貨跌2.80%，報(bào)29.145美元/盎司。
隨著美聯(lián)儲(chǔ)9月降息幾成定局，關(guān)注點(diǎn)也轉(zhuǎn)向了未來(lái)調(diào)整的步伐，不少?zèng)Q策者在對(duì)通脹的最后一戰(zhàn)上采取循序漸進(jìn)的打法達(dá)成了共識(shí)。上周在懷俄明州杰克遜霍爾舉行的美聯(lián)儲(chǔ)年度研討會(huì)上，幾位決策者就“循序漸進(jìn)”或“有條不紊”的降息展開(kāi)擺事實(shí)講道理。他們的意見(jiàn)與投資者今秋至少大幅降息一次的預(yù)期背道而馳。這些官員認(rèn)為，通脹尚未完全降溫至其2%的目標(biāo)水平，而且在勞動(dòng)力市場(chǎng)顯露脆弱跡象的同時(shí)大范圍裁員并沒(méi)有出現(xiàn)，這就意味著目前還不需要采取激進(jìn)的行動(dòng)?！坝袟l不紊、循序漸進(jìn)、小心謹(jǐn)慎，這些都是決策者在掉轉(zhuǎn)船頭時(shí)常常掛在嘴邊的詞，” 德意志銀行高級(jí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Brett Ryan說(shuō)，“這會(huì)是一種試探的過(guò)程，他們會(huì)希望慢慢來(lái)?！睗u進(jìn)主義是美聯(lián)儲(chǔ)以往在不確定時(shí)期使用過(guò)的一種策略。這表明他們希望每次降息25個(gè)基點(diǎn)。但非常值得注意的是，主席杰羅姆·鮑威爾并沒(méi)有參加這種大合唱為此論調(diào)背書(shū)。
在勞動(dòng)力市場(chǎng)，美國(guó)10個(gè)城市中有9個(gè)的失業(yè)率在7月失業(yè)率上升，其中超過(guò)40%的城市平均周薪下降，凸顯出勞動(dòng)力市場(chǎng)的廣泛放緩。這是美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局周三發(fā)布的7月大都會(huì)區(qū)就業(yè)和失業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告中的一條重要信息。與2023年同期相比，389個(gè)大都會(huì)區(qū)中有350個(gè)的失業(yè)率在7月上升。在包括密爾沃基、明尼阿波利斯-圣保羅和舊金山等2010年普查人口數(shù)達(dá)到或超過(guò)100萬(wàn)的八個(gè)大都會(huì)區(qū)，2024年7月的就業(yè)人數(shù)低于2019年7月。雖然按歷史標(biāo)準(zhǔn)衡量，美國(guó)整體失業(yè)率仍然較低，但上述數(shù)字有助于說(shuō)明全國(guó)就業(yè)市場(chǎng)正穩(wěn)步走弱。這一轉(zhuǎn)變已令美聯(lián)儲(chǔ)相信是時(shí)候開(kāi)始下調(diào)利率，首次降息預(yù)計(jì)將在下個(gè)月到來(lái)。
對(duì)于未來(lái)，LPL Financial 的Jeffrey Roach說(shuō)，現(xiàn)在就認(rèn)為抗擊通脹“任務(wù)完成”還為時(shí)過(guò)早。他預(yù)計(jì)將于周五公布的美國(guó)7月PCE通脹將保持在2.5%左右，“風(fēng)險(xiǎn)依然存在。特別是在過(guò)去幾個(gè)月商品通縮的情況下，隨著基數(shù)效應(yīng)發(fā)揮作用，我們可能會(huì)看到月度數(shù)據(jù)略有上升。我認(rèn)為在未來(lái)幾個(gè)月里數(shù)據(jù)將徘徊在2.5%左右?！?/p>
法興銀行在一份報(bào)告中稱，即將公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能證實(shí)就業(yè)市場(chǎng)正在穩(wěn)步降溫，并為美聯(lián)儲(chǔ)降息和美元走軟提供支持。"如果趨勢(shì)是勞動(dòng)力市場(chǎng)逐漸放松，那么將指向降息，但不會(huì)以目前預(yù)期的速度降息，"法興銀行外匯策略師表示。他們說(shuō)，這可能會(huì)給外匯市場(chǎng)注入一些波動(dòng)，不過(guò)該行仍建議，除非就業(yè)市場(chǎng)完全停止放松，否則在任何反彈時(shí)應(yīng)賣出美元。
紐約尾盤，ICE美元指數(shù)上漲0.50%，報(bào)101.053點(diǎn)，日內(nèi)交投區(qū)間為100.565-101.177點(diǎn)。彭博美元指數(shù)漲0.35%，報(bào)1229.74點(diǎn)，日內(nèi)交投區(qū)間為1225.43-1230.66點(diǎn)；美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率漲2.09個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.8425%，盤中交投于3.8027%-3.8444%區(qū)間，整體呈現(xiàn)出V型走勢(shì)。2年期美債收益率跌2.80個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.8712%，盤中交投于3.8465%-3.8753%區(qū)間，全天處于下跌狀態(tài)。
美元上漲 0.6%，使黃金對(duì)其他貨幣持有者來(lái)說(shuō)更加昂貴。
“我們看到美元走強(qiáng)帶來(lái)了一些壓力。在這一點(diǎn)上，我們正在等待更多信息，以根據(jù)通脹數(shù)據(jù)推動(dòng)這個(gè)市場(chǎng)朝一個(gè)方向或另一個(gè)方向發(fā)展，“High Ridge Futures 金屬交易總監(jiān) David Meger 表示，“因此，我們?cè)谶@里看到的是該報(bào)告發(fā)布之前的獲利回吐盤整。”
投資者現(xiàn)在正在周五公布的美國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出 （PCE） 數(shù)據(jù)。
ActivTrades 高級(jí)分析師 Ricardo Evangelista 在一份報(bào)告中表示，如果周五的 PCE 數(shù)據(jù)低于預(yù)期，這可能會(huì)提振對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)更加鴿派的預(yù)期，從而創(chuàng)造黃金的上行潛力。
根據(jù) CME FedWatch 工具，市場(chǎng)定價(jià)美國(guó) 9 月降息 25 個(gè)基點(diǎn)的可能性約為 63.5%，降息 50 個(gè)基點(diǎn)的可能性為 36.5%。
亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)總裁博斯蒂克：降息"行動(dòng)時(shí)機(jī)"已到，但要確保萬(wàn)無(wú)一失
亞特蘭大聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)周三表示，隨著通脹率加速下滑，失業(yè)率升幅也超出他的預(yù)期，現(xiàn)在可能是"采取行動(dòng)"降息的時(shí)候了，但他希望在扣動(dòng)扳機(jī)前能夠確定這一點(diǎn)。
美聯(lián)儲(chǔ)即將于 9 月 17 日至 18 日召開(kāi)的會(huì)議是今年第三季度的最后一次。博斯蒂克表示，他希望月度就業(yè)報(bào)告和兩份通脹報(bào)告能夠證實(shí)，經(jīng)濟(jì)正處于他所認(rèn)為的軌道上。
"我不希望出現(xiàn)那種情況，我們降完息后又不得不再次加息--那將是非常糟糕的結(jié)果，"他在一個(gè)活動(dòng)上說(shuō)。
美國(guó)中情局副局長(zhǎng)：俄羅斯試圖奪回烏控地區(qū)，但將面臨"艱苦戰(zhàn)斗"
美國(guó)中央情報(bào)局（CIA）副局長(zhǎng)David Cohen周三表示，俄羅斯總統(tǒng)普京將發(fā)動(dòng)反攻，試圖奪回被烏克蘭軍隊(duì)占領(lǐng)的庫(kù)爾斯克地區(qū)領(lǐng)土，但俄軍將面臨"一場(chǎng)艱苦的戰(zhàn)斗"。
Cohen在一次國(guó)家安全行業(yè)會(huì)議上說(shuō)，烏克蘭已經(jīng)占領(lǐng)了庫(kù)爾斯克約300平方英里（777平方公里）的土地，其意義仍有待觀察。
Cohen稱，雖然基輔表示無(wú)意吞并已占領(lǐng)的地區(qū)，但烏克蘭軍隊(duì)正在構(gòu)筑防線，似乎打算"在一段時(shí)間內(nèi)保留部分領(lǐng)土"。
Cohen表示："我們可以肯定，普京將發(fā)動(dòng)反攻，試圖奪回那片領(lǐng)土。我認(rèn)為，我們的預(yù)期是，對(duì)俄羅斯人來(lái)說(shuō)，這將是一場(chǎng)艱難的戰(zhàn)斗。"
他指出，普京"不僅要面對(duì)現(xiàn)在在俄羅斯領(lǐng)土上有一條他必須處理的前線這一事實(shí)，還要應(yīng)對(duì)失去一塊俄羅斯領(lǐng)土在國(guó)內(nèi)社會(huì)產(chǎn)生的反響。"
他還表示，烏克蘭在庫(kù)爾斯克的成功"有可能稍微改變"沖突"未來(lái)的態(tài)勢(shì)"，但沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明。
烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基周二表示，與俄羅斯的戰(zhàn)爭(zhēng)最終將通過(guò)對(duì)話結(jié)束，但基輔必須占據(jù)主動(dòng)地位，他將向美國(guó)總統(tǒng)拜登及其兩位潛在繼任人提出一份計(jì)劃。
克里姆林宮周三駁斥了澤連斯基關(guān)于結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)的計(jì)劃的說(shuō)法，并稱俄羅斯將繼續(xù)在烏克蘭開(kāi)展所謂的 "特別軍事行動(dòng)"。
普京此前表示，任何協(xié)議都必須以烏克蘭接受"現(xiàn)實(shí)"為前提。這將意味著俄羅斯擁有烏克蘭四個(gè)地區(qū)的大部分領(lǐng)土和克里米亞。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 17:00 歐元區(qū)8月工業(yè)及經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
② 17:00 歐元區(qū)8月消費(fèi)者信心指數(shù)終值
③ 20:00 德國(guó)8月CPI月率初值
④ 20:30 加拿大第二季度經(jīng)常帳
⑤ 20:30 美國(guó)至8月24日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
⑥ 20:30 美國(guó)第二季度實(shí)際GDP年化季率修正值
⑦ 22:00 美國(guó)7月成屋簽約銷售指數(shù)月率
⑧ 22:30 美國(guó)至8月23日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存
⑨ 次日03:30 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克發(fā)表講話
