周三(7月5日)，現(xiàn)貨黃金走勢(shì)震蕩，在升至1935美元一線的高點(diǎn)后大幅回落并收低。周四(7月6日)亞市早盤，美元指數(shù)保持堅(jiān)挺，現(xiàn)報(bào)103.40附近;現(xiàn)貨黃金交投于1916美元/盎司左右。美聯(lián)儲(chǔ)周三最新公布的會(huì)議紀(jì)要顯示，上月幾乎所有官員都同意“按兵不動(dòng)”，且大多預(yù)期未來還會(huì)進(jìn)一步加息，此看法推高美債收益率，并推動(dòng)美元走強(qiáng)，從而打擊金價(jià)。
FXStreet分析師Anil Panchal指出，亞洲市場(chǎng)周四早盤，黃金價(jià)格在結(jié)束連續(xù)四天的上升趨勢(shì)后，仍在1915美元/盎司附近承壓。鷹派美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要推動(dòng)美元走強(qiáng)，并令金價(jià)承壓。本交易日，投資者將關(guān)注美國(guó)ADP就業(yè)數(shù)據(jù)、ISM服務(wù)業(yè)PMI以尋找明確方向。
美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要與“三號(hào)人物”齊放鷹
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，美聯(lián)儲(chǔ)公布6月13-14日貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。在6月會(huì)議上，美聯(lián)儲(chǔ)官員在連續(xù)10次加息后暫停加息，但預(yù)計(jì)今年還會(huì)有兩次加息。
周三公布的美聯(lián)儲(chǔ)6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，幾乎所有官員都預(yù)計(jì)今年會(huì)有更多加息。美聯(lián)儲(chǔ)工作人員維持對(duì)2023年“溫和”衰退的預(yù)測(cè)。一些人支持加息，但最終決定暫停。
會(huì)議紀(jì)要顯示：“幾乎所有與會(huì)者都在經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中指出，他們認(rèn)為在2023年進(jìn)一步上調(diào)目標(biāo)聯(lián)邦基金利率是合適的?！薄耙恍睍?huì)議參與者表示，他們傾向于在6月份加息25個(gè)基點(diǎn)，或者他們本可以支持這樣的提議。
會(huì)議紀(jì)要稱：“官員們看到了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的下行風(fēng)險(xiǎn)。失業(yè)率上升的風(fēng)險(xiǎn)上升。官員表示近幾個(gè)季度GDP表現(xiàn)強(qiáng)勁，但在2023年剩余時(shí)間內(nèi)將會(huì)受到抑制?！?/p>
美聯(lián)儲(chǔ)官員在6月的會(huì)議上指出，加息的全部效果可能尚未觀察到，不過有幾位官員強(qiáng)調(diào)，過去貨幣政策收緊的大部分效果可能已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。官員們指出，這種滯后存在不確定性。
幾乎所有官員都認(rèn)為，由于通脹仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，就業(yè)市場(chǎng)強(qiáng)勁，通脹可能意外上升的風(fēng)險(xiǎn)，或者持續(xù)高通脹可能導(dǎo)致通脹預(yù)期失控的可能性，仍然是影響政策前景的關(guān)鍵因素。
美聯(lián)儲(chǔ)“三號(hào)人物”、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三表示，三周前維持利率不變是正確的舉措，同時(shí)暗示在經(jīng)濟(jì)持續(xù)強(qiáng)勁的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)未來某個(gè)時(shí)候可能不得不再次加息。
威廉姆斯在紐約聯(lián)儲(chǔ)的一次活動(dòng)中表示，“我們?nèi)杂懈喙ぷ饕觥?，以平衡供需并降低通脹。通脹仍然過高，這令他感到不安，不過他也承認(rèn)物價(jià)壓力已經(jīng)有所緩解。
威廉姆斯聲稱，在考慮美聯(lián)儲(chǔ)未來的舉措時(shí)，他將“依賴數(shù)據(jù)”，并補(bǔ)充稱，數(shù)據(jù)支持美聯(lián)儲(chǔ)可能需要在某個(gè)時(shí)候進(jìn)一步加息的想法。
美聯(lián)儲(chǔ)鷹派論調(diào)推動(dòng)美元走強(qiáng) 金價(jià)遭遇拋售
美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議紀(jì)要和威廉姆斯的講話強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)7月再次加息的預(yù)期，美元指數(shù)周三走高。追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)周三上升0.3%，至103.35，為6月30日以來最高收市水平。
現(xiàn)貨黃金周三收?qǐng)?bào)1915.24美元/盎司，下跌10.41美元或0.54%，盤中最高觸及1935.08美元/盎司，最低觸及1914.75美元/盎司。
芝商所(CME)的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具顯示，美聯(lián)儲(chǔ)在7月會(huì)議結(jié)束后加息25個(gè)基點(diǎn)的機(jī)率已達(dá)到近90%。
LPL Financial首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jeffrey Roach表示，繼上月暫停加息后，若無意外，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在7月加息。市場(chǎng)將從周五的非農(nóng)報(bào)告尋找任何就業(yè)市場(chǎng)疲軟的跡象。
Roach指出，上月會(huì)議紀(jì)要顯示，美國(guó)實(shí)際就業(yè)增長(zhǎng)可能遜于報(bào)告公布的水平。
Convera資深市場(chǎng)分析師Joe Manimbo說：“整體經(jīng)濟(jì)依舊穩(wěn)健，但制造業(yè)處在這種令人沮喪的狀態(tài)已經(jīng)有八個(gè)月，而且還在繼續(xù)，我們必須觀察這是否會(huì)導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出緊縮周期即將結(jié)束的信號(hào)。”
聚焦“小非農(nóng)”和美國(guó)ISM非制造業(yè)PMI
FXStreet分析師Anil Panchal表示，展望未來，風(fēng)險(xiǎn)催化劑對(duì)于觀察金價(jià)的明確走勢(shì)至關(guān)重要。其中，中國(guó)的頭條新聞和經(jīng)濟(jì)衰退將成為焦點(diǎn)。此外，美國(guó)6月ISM服務(wù)業(yè)PMI和ADP就業(yè)變動(dòng)數(shù)據(jù)將至關(guān)重要，因?yàn)樗鼈儗⒂兄跊Q定周五最重要的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，并影響黃金價(jià)格。
香港時(shí)間周四20:15，美國(guó)6月ADP就業(yè)變動(dòng)數(shù)據(jù)將出爐，預(yù)計(jì)增加22.8萬，此前5月為增加27.8萬。該數(shù)據(jù)素有“小非農(nóng)”之稱，因此受到高度關(guān)注。
香港時(shí)間周四22:00，美國(guó)6月ISM非制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)將出爐，預(yù)計(jì)為51.0，此前5月為50.3。
周五投資者將迎來美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。根據(jù)路透調(diào)查，美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)預(yù)計(jì)將新增22.5萬人，失業(yè)率料小幅下滑至3.6%。
黃金技術(shù)分析
Panchal表示，從黃金日線圖來看，金價(jià)從21日移動(dòng)均線(目前在1934美元/盎司左右)回落。MACD指標(biāo)發(fā)出看空信號(hào)，以及14日相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)低于50的情況，都增加金價(jià)回調(diào)的力度。在這種情況下，金價(jià)似乎很有可能跌破1900美元/盎司，但攻克六個(gè)月來的水平區(qū)間(在1890-85美元/盎司附近)，對(duì)黃金空頭而言似乎是一件棘手的事情。
一旦金價(jià)跌破1985美元/盎司，那么200日移動(dòng)均線支撐位(在1863美元/盎司附近)和3月初波動(dòng)高點(diǎn)(在1858美元/盎司附近)可能成為買家的最后防線。
上行方面，Panchal稱，若金價(jià)日收市水平突破21日移動(dòng)均線障礙1934美元/盎司，那么自6月2日以來的下行阻力線(目前接近1945美元/盎司)，可能會(huì)挑戰(zhàn)金價(jià)的上行空間。
即使金價(jià)突破1945美元/盎司，黃金多頭仍需在前一個(gè)月高點(diǎn)1985美元/盎司下方保持謹(jǐn)慎。
就短期趨勢(shì)而言，Panchal預(yù)計(jì)，金價(jià)將出現(xiàn)有限的跌幅。
Panchal表示：“總體而言，在美國(guó)頂級(jí)數(shù)據(jù)公布前，金價(jià)可能出現(xiàn)短期下行?！?/p>
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 待定 美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫訪華
② 17:00 歐元區(qū)5月零售銷售月率
③ 19:30 美國(guó)6月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)
④ 20:15 美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)
⑤ 20:30 美國(guó)至7月1日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
⑥ 20:30 美國(guó)5月貿(mào)易帳
⑦ 20:45 美聯(lián)儲(chǔ)洛根參加討論
⑧ 21:45 美國(guó)6月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值
⑨ 22:00 美國(guó)6月ISM非制造業(yè)PMI
⑩ 22:00 美國(guó)5月JOLTs職位空缺
? 23:00 美國(guó)至6月30日當(dāng)周EIA原油庫存
? 23:00 美國(guó)至6月30日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫存
