周五(5月12日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金小幅下跌,現(xiàn)報(bào)2012美元/盎司附近。周四(5月11日),隨著美國通脹數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲官員鷹派言論導(dǎo)致美元走強(qiáng),金價(jià)收低,連續(xù)第二個(gè)交易日擴(kuò)大跌幅。
美市尾盤,現(xiàn)貨黃金收報(bào)2014.80美元/盎司,下跌14.99美元或0.74%,盤中最高觸及2041.22美元,最低觸及2011.07美元。
在現(xiàn)貨黃金下跌之際,其他貴金屬也紛紛下跌:現(xiàn)貨白銀收跌4.75%,收報(bào)24.175美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收跌1.53%,報(bào)1094.86美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收跌2.43%,至1551.99美元/盎司。
黃金價(jià)格早盤走高,部分原因是對美國國會債務(wù)上限辯論的擔(dān)憂,而白銀和銅期貨則因?qū)χ袊饘傩枨笄熬暗膿?dān)憂而大幅下跌。
美國勞工部周四公布,美國4月份生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)上升0.2%。這低于接受《華爾街日報(bào)》調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測的0.3%。
在截至4月份的12個(gè)月中,PPI上升了2.3%。在此之前,3月份的漲幅為2.7%。這是自2021年1月以來的最低水平。
Prestige Economics總裁Jason Schenker在周四發(fā)布的報(bào)告中寫道:“PPI報(bào)告再次表明,美聯(lián)儲控制的拆除計(jì)劃在降低通脹方面取得了成功?!?/p>
Schenker稱,“盡管PPI通脹放緩,但強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)和高企的CPI可能為美聯(lián)儲在6月會議上升息25個(gè)基點(diǎn)開了綠燈?!薄坝欣碛上嘈?,生產(chǎn)者通脹同比下降可能預(yù)示著消費(fèi)者通脹將進(jìn)一步放緩?!?/p>
美聯(lián)儲方面,明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利周四表示,長時(shí)間的高利率和收益率曲線倒掛可能會給銀行帶來更大壓力,但如果通脹居高不下,這是必要的。
卡什卡利在密歇根州馬奎特市北密歇根大學(xué)的一次活動中表示,有一些證據(jù)表明,高通脹“正在下降,但到目前為止,它一直相當(dāng)持久——這意味著我們將不得不在較長一段時(shí)間內(nèi)保持高通脹?!?/p>
在過去的14個(gè)月里,美聯(lián)儲將基準(zhǔn)隔夜利率整整提高了5個(gè)百分點(diǎn)。美聯(lián)儲政策制定者上周將政策利率上調(diào)至5.0% -5.25%區(qū)間后,美聯(lián)儲主席鮑威爾暗示,雖然他們可能已經(jīng)接近完成加息,但還遠(yuǎn)未接近降息。
卡什卡利周四強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn),并表示他擔(dān)心這一政策對銀行的影響,這些銀行自3月份的幾起倒閉和本月的另一起倒閉以來一直承受著特別的壓力。
“真正的問題是,通脹何時(shí)會回落,”他說道,“如果通貨膨脹持續(xù)走高,并深深影響到我們的經(jīng)濟(jì),我們必須在很長一段時(shí)間內(nèi)實(shí)施緊縮的貨幣政策,并使收益率曲線倒掛,這將給各種規(guī)模的銀行帶來真正的問題。我們非常清楚這一點(diǎn)?!?/p>
中國方面,周四公布的官方數(shù)據(jù)顯示,隨著食品和非食品價(jià)格的回落,中國居民消費(fèi)價(jià)格漲幅降至兩年多來的最低水平。中國國家統(tǒng)計(jì)局說,4月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)同比上升0.1%,較3月份0.7%的升幅有所放緩,增幅為2021年2月以來最低水平,環(huán)比下降0.1%,較上月的下降0.3%有所回升??鄢称泛湍茉磧r(jià)格的核心CPI同比上升0.7%,升幅與上月相同,環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為上升0.1%。
4月PPI同比下降3.6%,降幅不僅較3月進(jìn)一步擴(kuò)大,還創(chuàng)下2020年5月以來最大紀(jì)錄,環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.5%。
另外,中國各銀行4月份新增人民幣貸款低于市場預(yù)期,這可能會減少對世界第二大經(jīng)濟(jì)體的支持。
中國4月份新增銀行貸款降至約1040億美元,“不到3月份的五分之一,是預(yù)期的一半,”Commodity Research Group創(chuàng)始人Edward Meir在為Marex撰寫的書面評論中說。
他說:“貸款急劇下降清楚地表明,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在停滯?!?/p>
在這種背景下,美元兌多數(shù)主要貨幣走強(qiáng),ICE美元指數(shù)周四上升0.62%,至102.07。美元走強(qiáng)會給以美元計(jì)價(jià)的黃金價(jià)格帶來壓力。
BullionVault的研究主管Adrian Ash表示,隨著股市下跌,生產(chǎn)者價(jià)格通脹的放緩刺激了債券收益率的下降,“你可能會認(rèn)為黃金價(jià)格即使不上漲,也會保持堅(jiān)挺?!毕喾矗饍r(jià)的下跌“表明,投機(jī)者可能對再次嘗試突破歷史新高失去了熱情。”
不過,從長遠(yuǎn)來看,“這對貴金屬來說不是壞事,”他說。“金價(jià)似乎正在確認(rèn)和鞏固其基礎(chǔ)價(jià)格最近的上升”,而基礎(chǔ)價(jià)格仍在繼續(xù)攀升。
盡管金價(jià)周四有所回落,但黃金期貨價(jià)格連續(xù)第八個(gè)交易日收于2000美元上方。
與此同時(shí),白銀和銅的跌勢尤為猛烈,其中白銀錄得逾三個(gè)月來最大單日百分比跌幅,收于去年11月以來最低。
最活躍的7月白銀期貨合約下跌1.23美元,收于24.42美元/盎司,跌幅達(dá)4.8%。道瓊斯市場數(shù)據(jù)顯示,這是最活躍白銀期貨自2月3日以來的最大單日跌幅。
7月銅價(jià)下跌13美分,收于3.71美元/磅,跌幅3.4%,為去年11月29日以來的最低收盤價(jià)。
總體而言,金價(jià)近期受益于許多因素,包括對國會難以提高美國債務(wù)上限的擔(dān)憂,以及對美聯(lián)儲已經(jīng)結(jié)束加息的一些預(yù)期。
上周,黃金收于有記錄以來的第二高水平,最活躍的合約上周四在紐約商品交易所收于2055.70美元。
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FXStreet首席分析師Valeria Bednarik最新撰文,對黃金技術(shù)前景進(jìn)行分析。
Bednarik指出,受美元飆升影響,金價(jià)周四大幅下跌,一度觸及2011.09美元/盎司的周新低。金價(jià)仍守在2000美元/盎司關(guān)口上方。
受美聯(lián)儲官員鷹派言論刺激,美元兌多數(shù)主要貨幣走強(qiáng),ICE美元指數(shù)周四上升0.62%,至102.07。美元走強(qiáng)會給以美元計(jì)價(jià)的黃金價(jià)格帶來壓力。
現(xiàn)貨黃金周四收報(bào)2014.80美元/盎司,下跌14.99美元或0.74%,盤中最高觸及2041.22美元/盎司,最低觸及2011.07美元/盎司。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四,明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利表示,盡管通脹有所放緩,但仍然過高,這意味著美聯(lián)儲將不得不在更長的時(shí)間內(nèi)維持趨緊的貨幣政策。
卡什卡利在密歇根州馬奎特市北密歇根大學(xué)的一次活動中表示,有一些證據(jù)表明,高通脹“正在下降,但到目前為止,它一直相當(dāng)持久——這意味著我們將不得不在較長一段時(shí)間內(nèi)保持高通脹。”
美國勞工部周三公布的數(shù)據(jù)顯示,美國4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)同比增幅放緩至4.9%,連續(xù)第10次下降,低于分析師預(yù)估的持平于3月的5%。但美國4月CPI環(huán)比增長0.4%,高于3月的0.1%。
數(shù)據(jù)并顯示,美國4月剔除能源和食物價(jià)格的核心CPI同比增幅從3月的5.6%下降至5.5%,符合預(yù)期;美國4月核心CPI環(huán)比增幅持平在3月的0.4%,也符合預(yù)期。
卡什卡利稱:“通脹有所下降,但仍遠(yuǎn)高于我們2%的目標(biāo)水平。我們看到全國范圍內(nèi)的工資增長有所放緩,但情況好壞參半。”卡什卡利指出,通脹的頑固程度令政策制定者感到意外,這些數(shù)據(jù)將他推向政策立場偏向于鷹派的一方。
在上周的5月議息會議上,美聯(lián)儲官員決定加息25個(gè)基點(diǎn),將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)至5%-5.25%。
卡什卡利是今年聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)擁有投票權(quán)的委員,在目前的美聯(lián)儲官員中屬于鷹派陣營。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 待定 恒指公司宣布一季度恒生指數(shù)系列檢討結(jié)果
② 14:00 英國第一季度GDP年率修正值
③ 14:00 英國3月三個(gè)月GDP月率
④ 14:00 英國3月制造業(yè)產(chǎn)出月率
⑤ 14:00 英國3月季調(diào)后商品貿(mào)易帳
⑥ 14:00 英國3月工業(yè)產(chǎn)出月率
⑦ 14:45 法國4月CPI月率
⑧ 20:30 美國4月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率
⑨ 22:00 美國5月一年期通脹率預(yù)期
⑩ 22:00 美國5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值
? 次日01:00 美國至5月12日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)