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金點言論 2022-8-15 17:24:30

美聯(lián)儲仍未改變緊縮立場 美元見頂或為時過早

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導語

美聯(lián)儲官員發(fā)表講話,警告對抗通脹的斗爭遠未結束后,美元指數(shù)走勢逆轉(zhuǎn)。周一(8月15日),截至發(fā)稿,美元指數(shù)DXY漲0.62%至106.32。

雖然上周出爐的數(shù)據(jù)顯示通脹緩和,導致市場對美聯(lián)儲激進加息的預期下降,美元指數(shù)一度跌破105,但美聯(lián)儲官員發(fā)表講話,警告對抗通脹的斗爭遠未結束后,美元指數(shù)走勢逆轉(zhuǎn)。周一(8月15日),截至發(fā)稿,美元指數(shù)DXY漲0.62%至106.32。

美聯(lián)儲仍未改變緊縮立場 美元見頂或為時過早

上周公布的兩個關鍵通脹指標,即消費者物價和生產(chǎn)者物價,在7月份有所降溫,這促使交易員縮減了對美聯(lián)儲在9月會議上連續(xù)第三次加息75個基點的押注。

而上周五(8月12日)勞工部發(fā)布的數(shù)據(jù)表示,進口物價7月下降1.4%,為2020年4月以來的最大月度降幅,路透訪查中經(jīng)濟學家預期為下降1.0%。7月進口物價同比上漲8.8%,為連續(xù)第四個月同比漲幅下降。7月出口物價環(huán)比下降3.3%。這是美國7月進口物價七個月來首次下降,受助于美元走強以及燃料和非燃料成本下降,與此同時,8月消費者一年通脹預期下降,這是物價壓力可能已經(jīng)觸頂?shù)淖钚论E象。

美聯(lián)儲仍未改變緊縮立場 美元見頂或為時過早

但是,多位美聯(lián)儲官員仍明確表示,他們將繼續(xù)收緊貨幣政策。舊金山聯(lián)儲主席戴利上周四(8月11日)表示,她對9月再次加息75個基點的可能性持開放態(tài)度,以遏制過高的通脹。

Convera的高級市場分析師指出,美聯(lián)儲將傾向于反擊過早逆轉(zhuǎn)政策的說法,這可能會讓他們?yōu)榻档屯浰龅乃衅D苦努力功虧一簣。

交易商目前預計美聯(lián)儲9月加息75個基點的幾率為42.5%左右,加息50個基點的幾率為57.5%。

對美元后市的走向,美國商品期貨交易委員會的數(shù)據(jù)顯示,對沖基金上周對美元兌一籃子八種主要貨幣轉(zhuǎn)為凈空頭,這是對沖基金去年8月以來首次對美元轉(zhuǎn)為看空。由于美聯(lián)儲加息立場強硬,再加上對全球經(jīng)濟增長放緩的擔憂,對沖基金今年以來一直是美元的捍衛(wèi)者。

瑞穗銀行駐新加坡經(jīng)濟和策略主管表示:對沖基金的舉動似乎確實在暗示強勢美元的高峰已經(jīng)過去。他們可能押注美聯(lián)儲的緊縮周期將很快達到峰值,并押注美聯(lián)儲甚至可能在明年開始降息。

不過,有一些分析人士表示,現(xiàn)在就押注美元見頂還為時過早。

法國興業(yè)銀行外匯策略主管表示,美元交投可能會保持震蕩。美元不會直線大幅下跌,因為鑒于通脹仍處于高位,仍存在市場向上重新定價終端聯(lián)邦基金利率的危險。

匯豐分析師稱,市場對美聯(lián)儲7月議息會議和上周三低于預期的美國通脹數(shù)據(jù)的反應顯示,市場過早地急于將美聯(lián)儲政策轉(zhuǎn)向納入定價,導致風險偏好上升、股市走高、利率預期下降和美元走軟。不過,幾位美聯(lián)儲決策者最近駁斥了貨幣政策轉(zhuǎn)向的猜測。要使美聯(lián)儲放松收緊政策的力度,還需要更多核心通脹放緩的證據(jù),更不用說到2023年年中實現(xiàn)預期的降息了。美元不太可能持續(xù)疲弱,因為現(xiàn)在就指望美聯(lián)儲改變收緊政策還為時過早。

中金外匯分析師認為,避險邏輯料將對美元提供一定支撐。美聯(lián)儲還未改變緊縮立場,這會讓包括就業(yè)在內(nèi)的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)大概率會朝著更弱的方向演變。而衰退預期的增加將會加劇美債收益率曲線的倒掛。從歷史經(jīng)驗看,美債收益率曲線倒掛程度的加深往往不利于風險資產(chǎn),而美元則會獲得一定的支撐。因此,在美聯(lián)儲繼續(xù)緊縮,海外經(jīng)濟下行壓力加大的宏觀環(huán)境下,美元大概率重回強勢。

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