7月5日，星期一

【早間速遞】

1、據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲7月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為100%，加息25個基點(diǎn)至0.25%-0.50%區(qū)間的概率為0%。美聯(lián)儲9月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為100%，加息25個基點(diǎn)至0.25%-0.50%區(qū)間的概率為0%。11月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為100%，加息25個基點(diǎn)的概率為0%。

2、持倉報(bào)告：全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日減少0.58噸，當(dāng)前持倉量為1042.58噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少7.52噸，當(dāng)前持倉量為17353.61噸。

3、美國商品期貨交易委員會（CFTC）：截至6月29日當(dāng)周，COMEX黃金期貨投機(jī)性凈多頭頭寸減少3647手至72516手，COMEX白銀期貨投機(jī)性凈多頭頭寸增加3260手至33142手，WTI原油期貨投機(jī)性凈多頭頭寸減少9499手至418336手。投機(jī)者將美元凈空頭押注削減至4月底以來的最低水平，至104.4億美元。

截至6月29日當(dāng)周，投機(jī)者將CBOT美國10年期國債期貨合約凈空頭頭寸增加57648手至59960手。

4、美國6月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口錄得增加85萬人，好于市場預(yù)期，增幅創(chuàng)去年8月以來新高，預(yù)期增加70萬人。5月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從55.9萬人上修至58.3萬人，4月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從27.8萬人下修至26.9萬人。美國6月失業(yè)率錄得5.9%，預(yù)期值為5.7%，前值為5.8%。

5、美聯(lián)儲戴利：以目前的就業(yè)增長速度，也就是過去3個月的平均增長速度，美國就業(yè)可能在明年年底前恢復(fù)到疫情爆發(fā)前的水平。今年晚些時候、明年初考慮縮減購債規(guī)模是合適的。隨著經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，美聯(lián)儲可以收回“一些”寬松政策。

6、阿聯(lián)酋方面周末表示，支持從8月開始每月增產(chǎn)40萬桶/日，但拒絕歐佩克+減產(chǎn)協(xié)議延長至2022年底的提議，除非協(xié)議允許有一個更高的削減基準(zhǔn)。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲則表示，堅(jiān)持要求將歐佩克+協(xié)議延長至2022年末，任何國家都不能使用單個月作為生產(chǎn)基準(zhǔn)。如果不能達(dá)成協(xié)議，8月將不會增產(chǎn)。經(jīng)過兩天艱苦的談判，阿聯(lián)酋成為唯一拒不讓步的國家。目前，歐佩克+石油部長們將談判推遲至本周一21:00再次舉行。

7、伊朗油長贊加內(nèi)：伊朗已經(jīng)采取了很多措施來迅速提高石油產(chǎn)量，可以輕而易舉地將石油產(chǎn)量提高到600萬桶/日。

8、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾：推動2021年通脹的因素應(yīng)該會在2022年消退，中期通脹仍將低于歐洲央行的目標(biāo)。在2022年之前，通貨膨脹將非常不穩(wěn)定。財(cái)政和貨幣支持必須繼續(xù)下去。

9、歐洲央行管委諾特：歐洲央行政策制定者可能低估了通脹加速變得嚴(yán)重的可能性，緊急貨幣刺激措施應(yīng)該在2022年3月左右結(jié)束。對歐洲央行“積極”使用資產(chǎn)負(fù)債表作為政策工具的做法持懷疑態(tài)度。

10、據(jù)俄羅斯衛(wèi)星網(wǎng)：俄羅斯的國家安全戰(zhàn)略提到，俄羅斯可以通過減少在國際交易中使用美元來幫助確保其經(jīng)濟(jì)安全。

11、俄羅斯政府6月25日宣布，從8月1日至12月31日對黑色金屬和有色金屬征收最低15%的臨時關(guān)稅（包括15%的基本稅率+特定稅率）。成員包括俄羅斯大型鋼鐵產(chǎn)品企業(yè)的俄羅斯鋼鐵協(xié)會發(fā)表聲明表示，征收臨時關(guān)稅將導(dǎo)致黑色金屬出口減少100至250萬噸（價值400至750億盧布）。

12、Kitco黃金周度調(diào)查結(jié)果顯示，受訪的13位華爾街分析師中，69.2%的分析師看漲本周的金價，而其他30.8%的分析師預(yù)計(jì)持平，沒有分析師看跌。市場調(diào)查方面，受訪的256名個人投資者中有49.6%看漲金價，25.8%看跌，24.6%預(yù)計(jì)持平。

13、當(dāng)前已有656家A股上市公司發(fā)布了2021年上半年業(yè)績預(yù)告，近七成公司業(yè)績預(yù)喜，27家公司凈利潤增幅超10倍。上半年化工、醫(yī)藥、集成電路、設(shè)備制造、汽車零部件等行業(yè)表現(xiàn)亮眼。

14、目前已有不少機(jī)構(gòu)預(yù)期明年原油價格將大幅上漲至每桶100美元。當(dāng)然也有分析指出，全球疫情發(fā)展形勢仍然具有不確定性，原油并不具備繼續(xù)大幅上行的基礎(chǔ)。目前影響原油價格走勢的變因依然較多，但不得不關(guān)注的是，在當(dāng)前原油價格階段新高“烘烤”之下，能源成本將支撐大宗商品價格，從而引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈一系列價格傳導(dǎo)。生產(chǎn)者需提早著手籌劃，警惕國際原油價格反彈“烘”抬產(chǎn)業(yè)成本。

15、興業(yè)期貨：上半年銅價先揚(yáng)后抑，在5月份創(chuàng)造了近10年最高點(diǎn)。展望后市，我們認(rèn)為銅價短期利空因素已經(jīng)發(fā)酵較為充分，三季度有望企穩(wěn)反彈。南美銅礦產(chǎn)出供應(yīng)偏緊，而需求端受新能源需求以及拜登基建計(jì)擁有較大增量，滬銅商品屬性顯示價格將向上。美聯(lián)儲貨幣政策緊縮雖為潛在擾動，但其對應(yīng)的金融屬性在三季度非主導(dǎo)因素。預(yù)計(jì)銅價在三季度有望上行到78000元/噸以上。

16、據(jù)Worldometers實(shí)時統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，據(jù)Worldometers實(shí)時統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至北京時間7月5日07時10分，全球新冠病毒確診病例超18454萬例，達(dá)到184543324例，死亡病例超399萬例，達(dá)到3992940例。其中美國新冠病毒確診病例超3459萬例?，達(dá)到34592076例，死亡病例超62.1萬例，達(dá)到621293例。

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

（美股休市，CME及ICE旗下合約交易提前結(jié)束）

①09:45中國6月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI

②15:50法國6月服務(wù)業(yè)PMI終值

③15:55德國6月服務(wù)業(yè)PMI終值

④16:00歐元區(qū)6月服務(wù)業(yè)PMI終值

⑤16:30歐元區(qū)7月Sentix投資者信心指數(shù)

⑥16:30英國6月服務(wù)業(yè)PMI

⑦21:00歐佩克+舉行部長級會議